且壮大。
被囚禁的米尔寇刑期已满得到释放，在阿门洲搞了一番事情后匆匆逃回了中土老巢。
被遗忘的奥克（半兽人）从地底爬出，开始活跃于精灵视线当中、维拉在另一片大陆创造出了太阳与月亮，驱散黑暗，照耀中土，星空时代一去不复返……
次生儿女人类伴随光明而苏醒，其中三支部族翻山越岭远离中土大片荒芜之地，最终抵达了西北部这处精灵文明驻留之所。
而很久以前前往阿门洲的三支精灵族群之一，诺多族精灵因故背弃了维拉，举族迁离阿门洲返回中土世界，接连建立了许多城邦与国度。
以及诺多精灵们与东山再起的米尔寇展开的第一场大战……
不过这一切都基本没影响到沉浸于打铁工艺的孤僻精灵埃欧尔（精灵与世界同寿，除了被杀外，几乎永生不死），直到诺多族的白公主阿瑞蒂尔偶然闯入他隐居的森林当中后，他的“平静”生活才被打破。
过程并不细表，总之埃欧尔最终与诺多族的精灵公主结婚并且孕育了一个儿子。
只是谁也不清楚的是，当这位精灵公主受孕的那一刻，被遗弃至角落当中的某颗已经和芝麻粒差不多大小的“蛋”，悄然消散一空！