没有现成的美好存在，一切都需要爱努们竭力创造完成。
于是，单调而又乏味的远古创世纪元开始了。
星辰、大地、山脉、海洋、植物……
因为有创世宏图在前，所以爱努们目标明确，而在这期间，米尔寇继承自大合唱时的风格，并不老老实实，而是总想着改变同行们辛苦创造出的一切，同时他对大地非常覷覦，总是想要成为这里的主宰。
于是创造、破坏、毁灭、创造……
远古时代最初的战争由此展开，胜利、失败、失败、胜利，一来二去，感觉这狗皮膏药实在太烦人，于是其他爱努纷纷撤出当时的主战场中州，转而迁居进入了另外一片大陆（阿门洲）。
米尔寇以及追随他的众多迈雅爪牙（黑暗魔君索隆就是其中之一），成功成为了中土世界的主宰者。
不过当时世界上还没有任何人或者精灵存在，甚至没有太阳。
全世界都沐浴在星辰微弱光芒下，他的统治也只限于黑暗世界当中一些维拉创造出的动物或者植物罢了。
但米尔寇乐此不疲，他开始不惜耗费力量将维拉们创造的种种加以改造与扭曲，不断污染着中土世界的一切，准备等到首生儿女与次生儿女诞生后大肆施展拳脚。
他也的确在首生儿女（精灵）诞生之初逞凶了一段时间，甚至不断掠夺精灵带回他在中土北部的老巢乌图姆诺并改造他们。
可惜这个时间很短暂，另一片大陆的维拉与维丽们在发现精灵诞生后就悍然发动了战争，并成功打破了他位于黑暗地下的庞大要塞。
米尔寇最终被某位维拉创造的铁链锁束缚，并被带到阿门洲囚禁了起来。
由此，邪恶的乌图姆诺要塞被毁灭，大量米尔寇培育出的黑暗生物逃窜至要塞四通八达的地底各处岩洞深处躲藏，包括由精灵改造而成的原始奥克（半兽人），少部分没被污染的则获得了解救。
这期间，有一位名叫埃欧尔的精灵在获救后并没有马上离开废墟般的乌图姆诺，而是趁乱跑到了要塞当中一处隐蔽密室当中，带走了一些米尔寇建造的器具准备拿去研究，同时他还带走了一个很古怪的东西——一颗红色的，拳头大小的蛋。
埃欧尔并不清楚这颗蛋是什么，但感觉很特殊也就顺便偷走了，然后带着这些收获赶回了精灵驻地。（米尔寇不是没研究过这颗蛋，但他一直以来都搞不懂这是什么玩意，兴趣因漫长时间而逐渐减弱，最终这颗蛋被遗弃至此。）
…。。