八戒、沙僧答应下来。
唐僧道：「悟空，小心行事，莫犯了王法！」
悟空道声「省得」，纵云去了。
须臾，至了城中，悟空望那城池，却见五色祥云，喜气冲融，心道：「是个好去处，并无妖氛，怎麽杀僧？莫非真是国王前世同和尚有仇？」於是又在城中仔细打探，却见十字街头热热闹闹，私塾学舍读书朗朗，酒楼门前多闻酒香，过来过往寻觅主顾，客商旅人走路匆忙，天晚停留解下行踪。
悟空打探许久，不见什麽怪异之处，此时天色渐晚，有往来的客商住店。
悟空便变个飞蛾，跟随几个客商一同进去，乃是心存不良，要等这几人住下之後偷拿人家的衣服。
却不料这几人走路辛苦，此时只是吃饭，并不急着宽衣。
悟空怕时间久了，关了城门，就一摊手，变二百个跳蚤，三百个臭虫，四百个虱子，丢进这几个客商衣服里面。
顿时，几个客商被虫儿咬得又痒又疼，饭也吃不下了，往衣服里一摸，抓出一把虱子来。
店铺夥计见了，以为是这些人走远路，衣服不曾浆洗，生了虫，忙道：「客人，店里备了热水，我这便去打水。」
几个客商浑身痒得难受，此时皆道：「快去打水备浴桶。」
夥计应下，不多时便准备齐全。
几个客商纷纷解衣沐浴。
悟空见了，变个老鼠，弄一阵黑风，将衣服都卷了去。
客商见了，害怕道：「这店住不得了，有耗子成精，偷人衣服！」悟空听了，止住脚步道：
「汝等莫要胡说！明人不做暗事，吾乃齐天大圣孙悟空，因保唐僧西天取经，你这里国王无道，要杀和尚，故而借了衣物，送我师父过城，事後送还。」
言罢，出了城去，至那小路。
唐僧望见悟空回来，忙上前道：
「徒弟，可有法过去了？」
悟空道：「有！有！只要不做和尚，改做俗人，便可过去了！」
八戒笑道：「这个容易，咱们住上半年，长出头发来，便过去了！」
悟空道：「不必等上半年，眼下便可做得俗人。」
八戒道：「眼下顶着光头，如何做得俗人？」
悟空就将衣服拿出来，道：「方才我去那城中打探，却也是祥光瑞霭，无有妖氛，乃真天子临朝，只是不知为何要杀和尚。适才借了这几件衣裳，你我换上，扮做俗人，进了城去，
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