迦叶领命，下去承办。
一段时间後，众佛陀菩萨罗汉比丘尽皆应召到场。
如来佛祖道：「摩诃迦叶，我要与众佛、众菩萨、众罗汉、众比丘、众西方有情有灵之物论道。你在殿外看守，无我旨令，不得让闲人进入。」
迦叶领命，守在殿外。
如来佛祖与众僧分了座次，待众僧各自坐好，如来佛祖道：
「适才山下国王送来诸多贡物，召汝等前来共享。」
说罢，有僧人擡来贡物，乃有宝物、财物、衣食、花果等，与众僧布散。
佛陀分一等。
菩萨分二等。
罗汉分三等。
比丘分四等。
其余大众分五等、六等……
众僧领了贡物，纷纷献诗，赞颂佛祖。
献罢，孔雀大明王菩萨请如来明示根本。
如来道：「我观四大部洲，次序之道，各方不一。东胜神州，天秩不紊；西牛贺洲，上下有等；北俱卢洲，名分森严；但那南瞻部洲，乱象丛生，分崩离析，弟弑兄、子弑父，上下失序，不能约束。前几日龙华会上，黎山老母请我去东方居住，说法大众，劝人敬顺之道。我说请众谈议。」
众僧闻言，皆不知如来何意。
降龙罗汉道：「不是已经有观音菩萨选拔取经人来我西天取经了吗？」
如来佛祖闻言看向观音菩萨，道：
「观音尊者，听说你自蟠桃大会回来时，经过东方，见唐王命数不多，为他做法延寿，不知那东方之地百姓敬佛之心如何？」
观音菩萨听了，行了一礼，开口道：
「弟子偶经东方，为唐王延寿十载，那东方百姓，心性纯良，礼敬佛门，奈何不得佛法。」
如来佛祖点头道：「此事大善。」
众僧闻言，亦不明其法。
另一边，悟空在敖徒的授意下，先救出了李天王。
李天王感谢不尽，急忙回天请兵去了。
悟空则一个筋斗往西天行去，不多时，来至大雷音寺。
只见那寺中空无一人，只有外面一个老比丘僧接引来客。
悟空见了，落下来问道：「老和尚，寺里的人呢？」
老比丘僧道：「佛祖召见，都在大殿之中呢。」
悟空听了，道：「正好，老孙正有事要与他禀报。」
老比丘僧让开道路，道：「大圣请。」
…。。