却说敖徒化作龙身，腾在空中。
好龙：
昂角迎北斗，须髯散云风。
金鳞胜白日，脊背承天霄。
悟空三人见了，飞身上去，在空中与敖徒争斗。
敖徒探龙爪，双爪一掀，平地里掀起万里罡风。
悟空抵着棒，站在云中，好似那撑天之柱。
敖徒摆龙尾，云气激荡，横空倒卷沧冥。
哪吒现莲花法身，混天绫飞出，连天挂日，缠云气，平天水，一头绕在龙尾上，展英臂，缚金龙。
敖徒一声龙吟，九霄霹雳响，万里起风雷，呼啸空中，带着三太子飞腾，好像佩挂一块天然红玉。
二郎跃在空中，三尖刀芒落，似劈五岳山。
敖徒龙角相迎，纵横锋锉，铿锵一声，云端崩裂。
二郎开天目，目射神光。
敖徒吐金光，万里坚戈。
悟空掣棒打，晃一晃，有山粗。
敖徒一口咬住，哪料那金箍棒变细，塞进了龙牙缝隙中。
悟空捻诀，道：「大！大！大！」欲将龙牙撑破。
敖徒紧住口，嵌住金箍棒，反手推爪，抓下一片猴毛。
悟空骂道：「泼妖龙，直裰给老孙抓破了！」
敖徒张口一吐，吐出三千冷水，夹杂着金箍棒在里面，将悟空打落云头。
哪吒趁机爬上龙背，踩住龙头，把乾坤圈一套，好似皓月锁崑仑，套住敖徒龙角，大笑道：「这下该我报仇了！」
敖徒上下翻飞，要将哪吒晃下去。
哪吒双手紧抓着乾坤圈，不往下落。
敖徒就把龙角一变，变作一毫长短，乾坤圈挂不住，哪吒直接从空中滑落。
敖徒顺势一口咬下，咬住哪吒半边肩头，却留了手，不然这一下能咬下一块莲藕尝尝。
二郎见哪吒落难，本欲拿出开山斧相救，见敖徒留手，又收回斧子，持三尖两刃枪杀来，一番打斗，救出哪吒。
三人你来我往，大战数百回合，各显神通，用尽手段。
哪吒用出了五件法宝，斩妖剑、砍妖刀、混天绫、乾坤圈、风火轮。
二郎用出了四件法宝，三尖两刃枪、开山斧、宝剑、弹弓。
敖徒用出了三件法宝，玄金铁杆枪、桃木丈、缚龙索。
悟空用出了金箍棒。
战罢多时。
不觉间，大日西垂，暮色将至。
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