那三个徒弟都武艺高强，是南海大慈大悲观世音菩萨点化的善士，若强攻乃是下策，不如变化了用计好拿他们。”
敖徒呵斥道：“怜怜，你怎能行骗术呢？那变化了身形，巧言令色之徒，都不是好人。你学他们，我怎能与你成婚？”
观音菩萨气的咬牙切齿，只好听敖徒的话前去强攻。
文殊普贤二位菩萨各自拿出了一把长剑，观音菩萨没甚么兵器，敖徒将自己的玄金铁杆枪借给了她，道：
“小心使着，莫败家资，把我这神兵损坏了。”
观音菩萨不想再待下去了，腾起云，便向唐僧师徒方向杀去。
文殊普贤二位菩萨也紧跟其后。
敖徒跟在三人后面。
那师徒四人正翻山过岭，艰难走着。
忽然，空中飞来一片祥云。
悟空见了，本不以为意，以为是什么神灵路过。
忽然间，观音菩萨从云中杀了出来。
悟空大叫道：“不好，保护师傅！”
说罢便与观音菩萨打斗。
论武艺，观音菩萨肯定不如悟空精通。
但是观音菩萨的法力法术更多，悟空一时间被压制住。
悟空用火眼金睛看着观音菩萨，只觉得一阵祥光阻碍，也看不出真身来，只能奋力作战。
一旁，八戒沙僧护好唐僧后，见悟空和一个女子相持，便准备出来相助。
这时，文殊普贤二位菩萨又从空中落下，各自对上八戒，沙僧。
敖徒从后面跟上，观看着三人打斗。
文殊菩萨道：“妹婿，为何还不捉那唐僧？”
敖徒道：“我行事光明磊落，岂能趁人之危？你们快将这三人打败，我才好捉住唐僧！”