在这样的大背景下，军统局迎来了蓬勃发展的高峰期。全国各地的爱国青年纷纷加入军统，接受严格的训练，成为抗日特工。军统的势力不断壮大，在敌后开展了一系列的刺杀、破坏行动，给日伪势力造成了沉重的打击。
然而，随着军统的不断发展，内部的矛盾也逐渐暴露出来。尤其是在上海站，这种矛盾表现得尤为突出。军统上海站站长李季，是军统干将，但他为人保守，行事谨慎，在抗战初期的几次行动中，因为过于谨慎而错失良机，导致行动失败，引起了军统总部的不满。
军统总部对李季的表现十分失望，认为他已经不适合担任上海站站长这一重要职务。但由于李季在军统内部根基深厚，总部一时之间也难以将他撤换。为了加强上海地区的抗日力量，同时也是为了监视李季的行动，军统总部多次派遣小分队前往上海，独立执行任务，不再受李季的节制。
这让李季感到十分不满和尴尬。他觉得自己的权威受到了挑战，军统总部的做法是对他的不信任。但他也无可奈何，只能眼睁睁地看着总部派来的小分队在上海开展行动，而自己却被晾在一边。
最近，军统总部又派遣了一支五人的行动小组前往上海，任务是刺杀日军华中派遣军的一名高官。
这支行动小组的负责人是军统总部的得力干将赵刚，他年轻有为，作战勇猛，深受总部的信任。
赵刚带领行动小组抵达上海后，并没有与李季取得联系，而是直接按照总部的指示，开始搜集日军高官的情报，制定刺杀计划。他们潜伏在日占区，乔装打扮成商人、车夫，日夜监视日军高官的行踪。