隐蔽和迂回的方式，与日伪特务展开较量。而这场较量的核心，便是中统特工郑苹如与76号特务头子丁默邨之间的生死周旋。
郑苹如出身于一个爱国华侨家庭，父亲是国民党元老，母亲是日本人。她容貌绝美，气质优雅，精通日语和英语，是上海社交界的名人。抗战爆发后，郑苹如毅然加入中统，成为一名潜伏特工，她利用自己的身份和美貌，周旋于日伪高官之间，搜集情报，策划刺杀行动。
丁默邨是76号的副主任，与李士群狼狈为奸，是双手沾满鲜血的刽子手。他狡猾多疑，手段残忍，而且好色成性。中统上海站正是看中了这一点，才制定了美人计，让郑苹如接近丁默邨，寻找机会将他刺杀。
第一次见到郑苹如时，丁默邨便被她的美貌所吸引。那是在一场日伪举办的宴会上，郑苹如身着一袭红色的旗袍，在人群中格外引人注目。她端着一杯红酒，笑容温婉，眼神流转，一举一动都散发着迷人的魅力。
丁默邨主动走上前去，端着酒杯，对郑苹如说道：“这位小姐，不知芳名如何？我是丁默邨。”
郑苹如微微一笑，露出了两个浅浅的酒窝：“丁先生大名，我早有耳闻。我叫郑苹如，很高兴认识您。”她的声音温柔动听，如同天籁之音。
丁默邨看着郑苹如绝美的容颜，心中早已蠢蠢欲动。他知道郑苹如的身份不简单，但在美色的诱惑下，他早已将警惕抛到了九霄云外。“郑小姐真是美貌动人，”丁默邨笑着说道，“不知郑小姐平时喜欢做些什么？有空的话，我想请郑小姐喝杯咖啡，不知可否赏光？”
郑苹如心中冷笑，脸上却依旧带着笑容：“丁先生客气了，能得到丁先生的邀请，是我的荣幸。”
从那以后，丁默邨便经常约郑苹如出去，喝咖啡、看电影、吃西餐。郑苹如总是温柔体贴，对丁默邨百依百顺，渐渐赢得了丁默邨的信任和宠爱。丁默邨对郑苹如毫无防备，经常在她面前谈论76号的一些内部情况，郑苹如则将这些情报一一记录下来，秘密传递给中统上海站。
然而，郑苹如的目的并不仅仅是搜集情报，她的最终目标，是刺杀丁默邨。在与丁默邨周旋了一个多月后，郑苹如认为时机已经成熟，开始策划刺杀行动。
第一次刺杀行动，选在了丁默邨的住所附近。那天晚上，丁默邨送郑苹如回家，当他们走到一条僻静的小巷时，郑苹如事先安排好的两名中统特工突然从黑暗中冲了出来，对着丁默邨开枪射击。
但丁默邨毕竟是老牌特务，
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