或是放不下自家的产业，总之是没办法逃，他们没选择了，只能支持张镜心，倒是出了大力气，筹集了一些粮饷物资。
张镜心又紧急招募城内的青壮，拼凑起了约三万人的队伍。他还觉得不安全，派人火速前往澳门，购买红衣大炮，雇佣炮手。
此时的澳门总督已接到来自大同社的最后通牒，准备撤离。对于张镜心购买火炮的请求，想了一想就答应下来。那些部署在堡垒中的重型火炮难以迅速拆卸装船，卖给南明既能大赚一笔，又能给即将到来的大同社制造麻烦，何乐而不为？
于是，他几乎将澳门所有堡垒中堪用的32门重型前膛炮连同大量弹药，一并卖给了张镜心，还派出了百名经验丰富的葡萄牙炮手作为雇佣军。
得到这批火炮助阵，张镜心信稍增。他将广州城变成了一座巨大的兵营，日夜加固城防，将新旧火炮部署于城头，准备死守广州。
话分两头。
大同军东路军总指挥赵云飞，率领第五师、第七师，搭乘庞大的运输船队，在南海舰队主力战舰的护航下，一路南下，兵锋直指广州。
但侦察船很快回报，广州城已有重兵布防，严阵以待。
赵云飞与麾下将领商议后，决定避实就虚，不在广州正面硬碰。舰队继续南下，于惠州府沿海的捷胜所顺利登陆。
惠州守军兵力薄弱，士气低落，在大同军第五师先头部队的猛攻下，几乎一触即溃。十二月十八日，惠州府城宣告易主。
惠州迅速沦陷的消息传到广州，全城震动。广东总兵陈谦向张镜心建议：“阁老，广东濒海，无险可守，极易遭到敌军舰炮轰击。是否按原定计划，放弃广州，退往韶关等内陆险要之处，或据守其他易守难攻的坚城，以疲敝敌军？”
这确实是之前商议过的策略。张镜心内心挣扎良久，最终还是拒绝了。一方面，广州是南明在东南最后的重镇，如此轻易放弃，对士气打击太大；另一方面，城中军队多由广州本地士绅资助招募，一旦弃城，这些军队很可能瞬间溃散。
同时他心存侥幸，认为凭借三万守军、数十门重炮和坚城，至少能坚守数月，消耗大同军锐气后再撤退，对上对下都好交代。
正是这一决策上的迟疑，彻底葬送了这支南明军队最后的生机。
十二月二十日，大同军第五师、第七师在惠州完成休整和补给后，主力沿陆路快速向广州推进。
与此同时，南海舰队庞大的舰群也出现在珠江口外的伶仃洋，
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