渭水之滨。
却说魏军新败之余，士气低迷。
司马懿下令沿河扎营，深沟高垒，作久驻之计。
探马报入汉寨，诸葛亮闻讯沉吟不语。
帐下魏延出列请战：
“司马懿新败，胆气已丧。”
“延愿引精兵前往搦战，必擒此獠！”
诸葛亮羽扇轻指：
“文长可率三千铁骑，至魏寨前骂战。”
“若懿不出，可尽揭其短。”
魏延得令，率军驰至魏寨前，列阵叫骂：
“司马老贼！汝号称中原名将。”
“今龟缩不出，岂大丈夫所为乎？”
魏军寨中，诸将皆怒目按剑。
偏将军夏侯和愤然道：
“丞相！齐将如此猖狂，末将愿出营死战！”
司马懿安然坐于帐中，手持兵书：
“匹夫之勇，非为将之道。”
“传令：敢言战者斩！”
魏延见魏军不出，骂声愈烈：
“世人皆言司马懿畏汉如虎，今日观之，果然如此！”
“汝不如早卸甲归田，免辱魏庄威名！”
骂声传入寨中，魏将皆面红耳赤。
司马昭忍不住进言：
“父亲！齐军如此辱骂，三军愤慨。”
“若始终不战，恐损士气……”
司马懿掷书于案：
“尔等知其一不知其二！”
“诸葛亮仗着国力，单搦我决战。”
“我今深沟高垒，步步为营，岂不胜于浪战？”
遂不理诸将请战，亲自督工筑营。
又令军士掘壕三道，各深一丈五尺，宽两丈余。
取土筑垒，高两丈，上设箭楼。
营寨四角立望楼，各驻弓弩手百人。
寨门设三重鹿角，内藏陷坑。
又沿渭水设水寨二十里，战舰往来巡逻。
司马懿每日巡视营寨，见有薄弱处，立命加固。
又令军士广种蔬菜，蓄养牲畜，作长久之计。
这日，忽报有汉使至。
称奉诸葛亮之命，特来送礼。
司马懿令引入帐中。
但见来使捧一雕花大盒，恭敬呈上。
司马懿令当众开启，盒中竟是巾帼妇人缟素之衣，上置一书信。
其书略曰：
…。。