这一日，唐三藏师徒来到一山，峰插碧空，真个是摩星碍日。行不数里，见一老者，鬓蓬松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动，项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头，远远的立在那山坡上高呼：“西进的长老，暂且留步。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不可前进！”
三藏闻言，大惊失色却是停马不前，悟空定睛一看，火眼金睛展开，只见那老人身上灵光闪烁，可见乃是仙佛之流，特来示警，当即上前问道：“那老翁，不知这山上有何妖魔啊，说起来，俺这一路上，也不知道斗过多少妖魔，想来这山上的，也不在话下。”
菩提道人也知悟空看出他本相来，闻言笑道：
“你这小和尚，井底之蛙不知厉害，你那里知道，此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个魔头。那三个魔头，神通广大得紧哩。那妖精一封书到灵山，五百阿罗都来迎接；一纸简上天宫，十一大曜个个相钦。四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会，十地阎君以兄弟相称，社令城隍以宾朋相爱。”
言罢，菩提道人遂化作一道金光，径回三十三天外天须弥极乐天。好大圣，跳上云头，四顾无迹，知道有仙佛示警，往空谢了下，按落云头。
若是常人言语，悟空只道凡人夸大，不知厉害，可是眼前这人，分明是仙佛之流，尤其是自己只能看破他身上灵光，却看不破他身上法术，便知厉害，他既然如此言语，想来这山中妖邪，定有玄妙。
当即化作一小妖，进的山中，打探情况，却是遇上一唤作小钻风的小妖，这小妖不过寻常点化，傻乎乎的，三言两语，便被悟空探出这山中虚实。
“我们家三位大王神通广大，本事高强。大大王擅长变化之术，大能堪比天柱。小能比肩芥子。当年王母娘娘召开蟠桃大会，邀请了天庭之中的众仙，却是没有发一张请帖给我家大大王。
他一气之下闯入天庭，被玉皇大帝派出十万天兵来挡，却是不料大大王施展法相天地之术，将一张嘴变得奇大无比，一口便想要吞下这十万天兵，害得那十万天兵躲在南天门里面，不敢上前一步。”
孙悟空一阵发笑，这只是施展一个法相天地逼退十万天兵，也算不了什么，想五百年前，自己直接单枪匹马，就打退了十万的天兵天将，后来还闯到灵霄宝殿了。
“还有我家的二大王，也是神通广大，无人能敌。他身高三丈，长着卧蚕眉，丹凤眼，最厉害的是他的鼻子。只要在争斗的时候一鼻子卷过去，就是对手有着铜皮铁骨
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