在北燕王庭，慕容光的弟弟慕容葵收到了来自大唐的密信。信中承诺，若他能起兵夺权，大唐将助他登上王位，并赠予大量丝绸、茶叶。慕容葵心动了，开始暗中联络各部族首领。消息很快传到慕容光耳中，他怒不可遏，率领亲兵血洗了慕容葵的营帐。这场内乱让北燕军心大乱，原定的进攻计划被迫推迟。
西凉这边，李重冒的长子李玄佐与次子李玄佑因争夺储位矛盾激化。盛唐使者趁机煽风点火，使得兄弟俩的争斗愈演愈烈。李重冒为平息内乱，不得不抽调前线兵力回防都城，西凉的攻势也随之减弱。
南宋国主赵不疑野心勃勃，想在战乱中扩充势力。他暗中与西南最大的蛮夷部落首领孟昶结盟，却不知孟昶早已被大唐收买。当赵不疑按计划发动叛乱时，孟昶突然倒戈，打得南宋军队措手不及。赵不疑恼羞成怒，却又不敢与大唐彻底决裂，陷入两难境地。
东辽国主拓跋宏的水师在渤海湾耀武扬威，却遭遇了大唐新研制的 “火龙船”。这种战船装备了火药武器，威力巨大。初次交锋，东辽水师便损失惨重。拓跋宏这才意识到，大唐的科技远比他想象中强大，开始犹豫是否还要继续这场战争。
后赵国主石成翔倒是按计划为联军提供粮草，可他的商队在运送物资途中，多次遭到神秘马贼的抢劫。原来，这是大唐安西都护府的骑兵假扮的。白石成翔心疼损失的钱财，对战争的热情也逐渐消退。
然而，五国并未彻底放弃。慕容光重新整合北燕军队，与李重冒商议，决定集中兵力攻打甘州。他们认为，只要拿下甘州，就能打开河西走廊的缺口。南宋国主赵不疑也再次煽动其他蛮夷部落，在大唐西南边境制造骚乱。
面对五国的再次进攻，李新宇命李勣在甘州城外设下埋伏。当北燕与西凉的联军进入埋伏圈时，唐军万箭齐发，随后玄甲军杀出。慕容光和李重冒这才发现，他们的一举一动都在唐军的掌握之中。原来，大唐的情报网早已渗透到五国的各个角落。
在这场激战中，慕容光身负重伤，李重冒的精锐部队几乎全军覆没。南宋的蛮夷叛乱也被迅速平定，赵不疑见大势已去，不得不向大唐求和。拓跋宏的水师不敢再靠近大唐海岸，后赵国主白石成翔也停止了粮草供应。
五国的侵略阴谋最终破产。战后，李新宇并未赶尽杀绝，而是派使者前往五国，提出通商互市的建议。他对众臣说：“战争只会带来仇恨，贸易与文化交流才能带来真正的和平。” 慕容光、李重冒等人见识到了大唐的强大与宽容，
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