大相庭径。
那个时候志村团藏逼迫渐紧，宇智波鼬为了保住佐助，不得已在村子和家族之间做出了选择。当朝佚千名出现时，那时候尚还弱小的宇智波鼬根本别无选择，只能选择妥协。
信的大半部分，都是再以一种回忆录的方式，编出了一段宇智波鼬和朝佚千名之间的交情。后半部分，宇智波鼬先是以一个哥哥的身份拜托朝佚千名保护佐助，并且指点他的修行，然后说出了宇智波灭族的‘真相’。
宇智波鼬在信中将一切的罪名都推在了晓组织头上，甚是还提到了那个拥有写轮眼的面具男，而对于木叶不利的地方，宇智波鼬却只字未提。
在信的最后，宇智波鼬还嘱咐佐助，在没有力量之前，绝对不能贸然去报仇。而他则是以内奸的身份潜伏在晓组织内，暗中向木叶传递组织的情报。
而在给朝佚千名的那封信中，其中大部分都是在叙说宇智波的‘真相’，剩下的则是拜托朝佚千名帮忙照顾弟弟，等朝佚千名觉得佐助成熟了，就将一切的真相都告知于他。