即，哪吒变作三头六臂，恶狠狠，手持着许多般兵器。
乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿、火尖枪……，还有那什么乾坤圈更是直接朝着美猴王的脑袋砸来。
美猴王一见，心中一惊，想着这小娃娃虽看着小，倒也有些手段，不敢托大，也是口中一喝：
“变！”
随即，美猴王也变做三头六臂；把金箍棒晃一晃，也变做三条；六只手拿着三条棒架住。
二人在天上，一个踩着筋斗云，一个踏着风火轮，杀了个地动天摇。
蛟魔王见孙悟空和哪吒交上了手，望着那天庭的十万天兵天将，也是目露森冷寒光，掌中握着覆海珠，大手一划，大喝一声道：
“水来！”
花果山本就在东海之滨，那东海之水，何其多也，自是取之不尽用之不竭，只见这东海之水，源源不断地朝着蛟魔王处涌来。
不多时，就以蛟魔王为中心，就形成了一个三千余里的水泽国度。
蛟魔王现出原形，化作一个数千丈的墨色巨蛟龙。
蛟魔王控制着水泽国度使出了翻江倒海的本事，万丈的滚滚巨浪直朝着那十万天兵天将涌去，将那十万天兵天将冲击得四仰八叉。
蛟魔王趁这近一年时间，早已训练了万余水兵，那万余水兵跟随着蛟魔王在水泽国度中肆意地屠戮着那十万天兵。
李天王本次来围剿花果山，带的都是些普通天兵，不甚识水性，被困在水泽国度里，被那蛟魔王翻江倒海的冲击，倒是发挥不出来多少的战力。
那鱼肚将倒是个识得水性的，但又哪里敌得过覆海大圣蛟魔王。
花果山天空之上，美猴王和哪吒各自使出三头六臂的本事厮杀。
美猴王手拿三条金箍棒，前遮后挡再抡棒，哪吒三太子也是手拿诸多的法宝兵器，丝毫不让。
正是：“斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似榔头。”
二人你来我往，战了三十回合，哪吒三太子使了一个变化之术，将那法宝一个一个如雨点般朝着美猴王砸去，美猴王也是把金箍棒化作千千万。
金箍棒和斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿、火尖枪不断碰撞，火光轰鸣，在天上好似下流星雨一般。
美猴王眼疾手快，趁这混乱之际，拔下一个毫毛，使出了“身外化身”之法，变成了他的本相，那哪吒倒是毫不知情，法宝兵器，都朝着
…。。