接下来这段话，刘羡就是根据题眼，通过古史来进行阐述。
夏代的立国基础是尚忠，但忠诚难以经历长久的利益考验，所以最后就亡国了。
而商代就进行了修正主义，改用威权和信仰治国，只是这样的手段难以捉摸，并不稳固，最后被以崇尚确切制度和成文法的周人灭亡。
但周代的问题就是制度太过僵化，难以长期执行，最后还是要通过孔子提倡忠孝来续命。
可以说夏商周三代的政治变迁，其实就是一代人只能做一代人的事情，与其想什么千秋万代后的大问题，不如多想想当下吃什么，这才是最重要的政治智慧。
“今大晋阐元，圣功日隮，承天顺时，九有一贯，荒服之君，莫不来同。然而大道既往，人变由久，谓当今之政宜去文存朴，以反其本，则兆庶渐化，太和可致也。”
最后是讨论对今日的时政感悟。刘羡先是对皇帝歌功颂德了一番，然后非常隐晦地说道，现在国家的问题，就是社会从上到下都称不上忠诚，只要从这个方面着手教化，让大家都忠诚起来，可能太平盛世就有了。
第一策答完，刘羡把对策交了上去。
第二道策问是一道实务题，是尚书郎潘岳出的，其辞曰：
“今四海一统，万里同风，天下有道，莫斯之盛。然北有未羁之虏，西有丑施之氐，故谋夫未得高枕，边人未获晏然，将何以长弭斯患，混清六合？”
简单来说，就是问刘羡，虽然国家统一了，但西北还有边患，该怎么处理。
刘羡牢记陈寿的教诲，把握住“多一事不如少一事”的中心思想，继续挥笔开始写车轱辘话：
“臣闻圣人之临天下也，祖乾纲以流化，顺谷风以兴仁，兼三才以御物，开四聪以招贤。故劳谦日昃，务在择才，宣明岩穴，垂光隐滞。俊乂龙跃，帝道以光；清德风翔，王化克举。是以皋陶见举，不仁者远；陆贾重汉，远夷折节。今圣朝德音发于帷幄，清风翔乎无外，戎旗南指，江、汉席卷；干戈西征，羌蛮慕化，诚阐四门之秋，兴礼教之日也。”
“故髦俊闻声而响赴，殊才望险而云集。虚高馆以俟贤，设重爵以待士，急善过于饥渴，用人疾于影响，杜佞谄之门，废郑声之乐，混清六合，实由乎此。虽西北有未羁之寇，殊漠有不朝之虏，征之则劳师，得之则无益，故班固云：'有其地不可耕而食，得其人不可臣而畜，来则惩而御之，去则备而守之。'盖安边之术也。”
简单来说，就是
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