杯战争的存在，索林竟然生出夺取圣杯，许愿成为世界之王，将众神踩在脚下的滔天野心。
渐渐让矮人手下们离心离德，兄弟比尔博见势不对，跑路保命了。
幽暗密林北部。
精灵国王瑟兰迪尔，为人倨傲，与矮人族有着不共戴天的仇恨。
为了夺取阿肯宝石，打击矮人族，当即率领精灵军队，酷酷地朝着孤山进发，直接开战。
瑟兰迪尔甚至参加圣杯战争，让精灵族成为阿尔达世界的霸主。
黑森林，泥泞洞穴。
半兽人一族正在积极备战。
一把把刀剑在熔浆火焰中被打造出来，钢铁的火热在矿洞中弥漫。
黑森林里，一只只半兽人在泥潭中被黑暗邪能改造，变得更加强大、悍不畏死。
死灵法师在背后策划着这一切阴谋。
半兽人首领·阿索格，正带着半兽人狼骑，横扫人类的村镇，收集资源，准备前往孤山决战，打死那些碍事的矮人，夺取霍比特人手里的至尊魔戒，获取更加强大的黑暗力量。
阿索格甚至想要赢取圣杯，许愿获得无敌的力量，杀死众生，让半兽人成为阿尔达世界的主宰，将其它种族变成奴隶，让他们也感受一下半兽人的痛苦。
圣白议会。
黄金森林的精灵女王·盖拉德丽尔，精灵王·埃尔隆德、白袍巫师·萨鲁曼等成员忧心忡忡。
黑暗的力量卷土重来，光明世界岌岌可危。
还有其他世界的圣杯战争，让他们生出一些异样的想法。
他们也想要像诸神那样永生不死，无敌人世间，成为世界永恒的主宰。
在所有人中，陈宏最中意的，毫无疑问是人气最高、觉悟最高、处事灵活，拥有大智慧的甘道夫了。
所以特别邀请了甘道夫。
甘道夫接受了，报名参与了圣杯战争。