在天保三年的时候，土门发兵攻打柔然，阿那瓌自杀，阿那瓌之子庵罗辰率领部落民众投奔齐国，土门建立了突厥汗国，至此，突厥取代柔然成为北方草原新的霸主。
剩下的柔然人分为东部和西部，东部之后又被击败，再次投奔齐国，之后庵罗辰率东部柔然反叛齐国，被高洋一顿暴揍，掩杀柔然二十余里，尸横遍野，俘获士卒三万众，包括庵罗辰的妻儿，庵罗辰本人不知所踪。
到了天保六年，此时突厥可汗已经是土门之子阿史那燕都，号作木杆可汗。
他状貌奇异，面广尺余，其色赤甚，眼若琉璃，性格刚猛凶暴而英勇善战，足智多谋又善于用兵打仗，西部柔然被他一败再败，东部投奔齐国的下场他们也都看见了，因此西部柔然的首领邓叔子只能到长安投奔西魏的宇文泰。
虽然宇文泰一开始很优待他们，“给前后部羽葆鼓吹，赐杂彩六千段”，但突厥使者一再威逼，宇文泰衡量之后，觉得还是突厥人更适合当朋友，于是将邓叔子以下的三千余柔然人交给了突厥使者，他们全部都被惨杀于长安青门外，柔然汗国就此灭亡，余众辗转西迁。
但要说突厥和周国真的特别亲密吗？未必。
首先，木杆可汗曾经想把女儿嫁给宇文泰，只是宇文泰刚好犯了一个男人都会犯的错误。
他死了。
因此大阿史那氏没有嫁成。
其次，齐国和突厥的关系也还不错，实际上北方的强族和高洋都挺熟的，可谓不打不相识。
天保三年正月，高洋乘北国封冻、不宜作战的机会，亲率军队北上用兵库莫奚，代郡之战大获全胜，仅牲畜即俘获十余万头。
四年正月，山胡发兵围困离石。高洋率兵走在半路上，还没到呢，山胡就闻风逃窜，搞得高洋没仗打，巡狩一番就回去了。
同年十月，契丹部进犯北境，高洋北上用兵，“亲逾山岭，为士卒先”，“露头袒膊，昼夜不息，行千余里，唯食肉饮水，壮气弥厉”，将契丹一直打到渤海之边，俘虏士卒十万之众，得牲畜十万余头。
而且高洋还没停手，反倒乘胜追击，突袭突厥，将他们追到朔州之北，逼迫他们送上降书顺表才罢兵。
加上上面的柔然东部，可以说，高洋将北部的游牧民族挨个修理了一遍，无人不知他高洋的厉害，也因此，他才被这些自以为骁勇的异族称为“英雄天子”。
所以问突厥谁强谁弱，这个时期毫无疑问的是齐强周弱。