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张无忌追过去，周芷若乘船离开，把他俩留在了冰火岛。
张无忌和谢逊造船，等着季风来，同时钻研《武穆遗书》。在谢逊的教导下，他领悟了王者之道。
只有成王，才能够复仇。成昆背后不只是六大派，还有政治势力。以江湖力量对抗朝廷，无异于螳臂当车。
第三幕，少林。
周芷若回来后，并没有立刻上峨眉，而是努力修炼《九阴真经》速成版。
等到学有所成，她杀死丁敏君，重掌峨眉。
赵敏并没有死，回到大都，联手成昆，想要覆灭六大派。
成昆散播消息，明教圣火令出现在少林。
明教、五大派齐聚少林，在成昆挑拨之下，明教和六大派大战。
周芷若以九阴白骨爪打败殷天正，声势大涨，成为正道魁首。
张无忌亲上少林，力挽狂澜，挫败成昆阴谋。
成昆带着面具隐藏在人群中，不料被金毛狮王发现，张无忌擒获成昆，同时揭穿成昆本来面目。
成昆磕头认错求饶，打伤金毛狮王，趁乱逃走。
第四幕，决战。
周芷若向张无忌表白，张无忌对赵敏失望，再加上想掌控六大派的力量，所以答应娶周芷若。
两人大婚之日，赵敏登门，提出第二个条件，不许和周芷若结婚，并且告诉张无忌，如果想杀成昆报仇，就跟她走。
周芷若暗恨不已，联手成昆，想要覆灭明教，杀掉赵敏。
原来成昆潜入明教密道，发现阳顶天的尸骨，同时还发现了圣火令。他被张无忌打跑，但把圣火令带走了。上面记载迷惑人心的秘法，还有制作尸傀的邪术。
成昆后来又溜进密道，把阳顶天的尸骨炼制成尸傀，藏在汝阳王府。
他以圣火令重铸倚天剑，抓走金毛狮王，准备要挟张无忌，被赵敏察觉。
张无忌带着明教高手，潜入汝阳王府，想要杀掉成昆，解救义父。
尸傀刀枪不入，力大无穷，周芷若武功诡异。
两者联手之下，张无忌也不是敌手，无奈退去。赵敏趁乱，偷偷放走了金毛狮王。
张无忌想重铸屠龙刀，但一枚令牌不够。
小昭出现，她在波斯总教看到一些资料，发现了第三枚令牌的下落。
明教密道中还有一处地宫，只有历代教主知道开启方法。里面有座光明祭坛，最后一枚圣火令就在祭坛中。
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