在宁老先生抛弃孥跋赤的途中，马车过于颠簸，致使珏魂颖珠跌落途中。那至宝好巧不巧，随溪流漂泊，停在了呼韩殇养父家门口的溪边。一日，呼韩殇下溪捉鱼，便被他捡拾去了。
少主孥跋赤失踪后，很快熔岩巨人的首领噬天帝君便知晓孥跋赤被害经过，便流放了魂殇巨人。
怎奈魂殇巨人奸诈异常，半途逃脱，化身人形。它投靠了煞气城主，计划反攻魔岩窟。
熔岩巨人大军已经集结，正从百里外的无尽雪山，向煞气城缓慢进军。
驻守在北境长城的守城将领，将北方大批熔岩巨人进攻煞气城的消息，通禀了煞气城主。大家都在坐以待毙，唯有城主在想办法赢得最终的胜利。
魂殇巨人的到来，为城主带来了希望，它带来了噬天帝君的独子孥跋赤。
原来正在煞气城四下搜寻尹留别的孥跋赤，很是不巧，迎头撞上了想要归顺煞气城主的魂殇巨人。正愁无物进献城主的魂殇巨人，擒住了孥跋赤，把它进献给了煞气城城主。
因此，小巨人孥跋赤，成了城主对付巨人大军的制胜关键。怕它逃脱的城主，将其囚于无间地牢之内。
少城主梦存年回到军营中，极力反对与巨人大军正面冲突，他认为这样做无异于以卵击石，自取灭亡。
可是城主不以为然，带领全城将领登临北境长城，誓要与那巨人大军决一死战。
呼韩殇与上官海棠，寻获无间地牢秘道，尝试救出孥跋赤。
见到魂殇巨人在对孥跋赤极尽羞辱，怒不可遏的呼韩殇借助珏魂颖珠的力量，救出了少主孥跋赤。不过爱耍小聪明的呼韩殇，竟将魂殇巨人变成孥跋赤模样，囚禁于这无间地牢之中。
三百熔岩巨人对阵五十万煞气城守城将士，大战了三天三夜，各有所伤。不过，最后的胜利还是噬天帝君的，他剑挑城主的尸体，要少城主梦存年拿珏魂颖珠来换他父亲的尸首。
翌日，少城主压上被囚的孥跋赤，欲以此交换父王尸首。
“吾儿，是你吗？你还活着，这真是太好了！”噬天帝君重见爱子，惊喜不已道。
“父皇，是我，我还活着，快救我！”魂殇巨人学着孥跋赤的声音回道。
“莫慌！让吾儿受苦了，父皇这就来救你！”噬天帝君手握噬天剑说道。
得到父亲尸首的梦存年，自然放了被囚禁的孥跋赤。
当噬天帝君怀抱孥跋赤时，魂殇巨人变回真身，手握噬天剑刺穿了噬天
…。。