碧波荡漾的湖中，十数艘巡逻船上堆满了严阵以待的士兵。每艘船的船舱里面，都有几个早已拈着弓的弓箭手，窗户都是纸似的薄，一箭射出就可以射到岸上还远。这十几艘船彼此间保持着巧妙的距离，但互相靠近远离之间，不知不觉就对湖上唯一的一座桥形成了封锁之势。
黑水城坐落在秦山国蜿蜒不绝的秦山山脉西麓，这一片湖名曰万状湖，连接着秦山山脉西麓的巢山和落风山谷。万状湖足足有数万亩大，占了黑水城一半的面积。由于在一年的某一天，通常是在五月之间，万状湖水会变黑一日，景色壮观绮丽，此城便因此而得名，黑水城人更将这五月的某一日当作一年中最盛大的节日——万更节。
这一天，万状桥上行人格外稀少。大清早天还蒙蒙亮的时候，就有一大批的人，多数身穿红衣，有的则一袭白衫，还有的人青衫仗剑，一股游侠豪客气概。马车一辆辆从桥上拉过。后来的人则衣着简陋，扛着扫把之类的东西，到桥上便受到了几个官吏模样的人的指手画脚，大声呵斥之下唯唯诺诺，不到半个时辰，数十个做苦力的打扫完了，赶紧溜过桥去。
剩下来半天，这万状桥呢就这么空着，两侧贴了许许多多的对联，大红大红的，地上铺了红毯子，原先几个官吏模样的人守在桥尾，双腿不自觉地弯曲着，仿佛随时准备跪下叩头。也不知何方神圣将至，万状桥就这么等了他半天。
而万状桥的对面，正对着的是一座大山。从这一面看过去十分的光滑平整，就是由一块石头形成的山，巨大无比，横跨了这一片湖。中央有两个笔力千钧的大字书曰——“巢山”。向左横着走去，有一条人工开凿的宽敞的路，可通行马车。先民将巢山背面巨大的石头削去了一半，这才有了路。走到和另一片陆地交界处时，向右一看，有一个小台阶，走下之后，便是被巢山围绕着的空旷的落风山谷。现在落风山谷里早已建起了一家家客栈——有许许多多有趣的客栈，就建在巢山正面无数坑坑洼洼的“巢”中，二三十米高的巢山，四壁上有许许多多的洞坑，客栈则像是珠玉般镶嵌其中。往上望去，五十来米的洞里居然还有客栈，生意还挺不错。如此贫瘠的穷乡僻壤，黑水城却不断开发，原因就是这是每两年一次的大会试举行地。
大会试，对黑水城人意义绝对非同小可。会试分三天进行，又称八十一会试，在八月十一日举行。由黑水城城主亲自前往落风山谷，检验黑水城的青年才俊。参加考试的人，岁数大多数都在二十五岁以下。黑水城同时也为年龄较大的有才能的人举
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