张鲁大喜，命人召至马超部将庞德，厚加封赏，封大将军，令其引兵一万人马往南郑。
庞德引兵一万，离城数十里与曹孟德大军对抗。
曹孟德深知庞德之勇，武艺仅次于马超之下，乃西凉铁骑。
对众将说道:“庞德英勇，我欲收复此人，诸将与其力战，可尽量拖延，不可伤其性命，擒获此人！”
张邰先出马挑战，对阵前，大声斥责:“汝何人也？可敢下马一战！？”
庞德披挂金甲金衣，并无半分恐惧之色，说道:“我乃庞德也，现为汉中张鲁大将，快快下马一死！”
西方对抗，张邰战五合，佯装不敌，退回队伍。
庞德穷追不舍，要杀张邰。
典韦出马，持长枪在手，大声说道:“你的对手是我？！”
庞德出马，放弃张邰，与典韦大战。
战不十合，典韦佯装不敌，回车逃跑。
夏侯惇很快接上，对抗庞德，庞德与之打斗，斗争十余合。
庞德连战四将，并无出现惧色，诸将皆夸庞德武艺不凡。
曹孟德大喜，安营扎寨之后，与众官商议:“庞德英勇，我欲收之，当如何是好？”
谋士贾似道说道:“庞德虽降张鲁，实乃形势所迫，我知张鲁帐下，有一个谋士极贪贿赂，如果主公愿意舍弃金银，前往结交，令其从中取宜，庞德可图也！”
曹孟德说道:“不知道何人可入南郑？”
“来日刀兵相见，可佯装诈败，吸引庞德来攻，待庞德不备，挑选能言之人混在军中，出其不意攻其不备，可也！”
曹孟德依其计也，挑选能言之人，以金甲赠之，携以书信，混在军中，吸收庞德中计，令那人入城。
次日天明，曹操让夏侯惇领军往关下挑战，庞德出马，引兵出城，在城外开战。
夏侯惇与庞德展开大战，战不十合便走，庞德恐是计也，因此并不敢追击，徐晃，许褚二人率领人马又去城下叫关，大声辱骂庞德，庞德披挂金甲，上马，再次开城杀出。
两方人马大战，依旧是刚才的计略，战不十合，调转马头，回头便走！
许褚诈败，吸引庞德前来，庞德恼火不已，果然中计，顿时穷追不舍，连忙掉头追赶！
曹孟德骑上战马，立于山丘之处，只见许褚赶过来，后面的是穷追不舍的庞德！
曹孟德手执马鞭，在山坡上唤道:“识时务者为俊杰！庞
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