舒服的床铺，又或许是酒足饭饱，矮人们在睡前又开始唱歌，其中一部分歌词大概是这样的：
风儿在荒原之上，
但在森林中树叶还未受到扰动：
那里终日都是暗影憧憧，
黑暗的东西在暗影下爬行。
风儿自寒冷的山中吹下，
如同潮水般咆哮翻滚；
树枝呻吟，森林哀号，
树叶被吹落腐土堆中。
风儿从西方吹向东方，
森林中一切动静停止，
风声凄厉掠过沼地，
天地间只闻阵阵呼啸。
草地嘶嘶作响，草穗弯下腰杆，
杂草簌簌发抖——风儿继续驰骋，
掠过颤动的冰冷湖泊，撕碎奔逃的云朵。
它越过孤独的大山，
扫过恶龙的巢穴：
那里又黑又暗，
尽是赤裸的巨石，
空气烟雾飘绕。
它离开世界，继续飞翔
越过夜的宽阔海洋。
月光迎风扬帆，
群星环列，发出耀眼光芒。
比尔博大概只记得这么多，等到他还待再听，浓浓的睡意涌了上来，他迷迷糊糊的睡了过去。闭上眼睛之前，他的手指一直握着口袋里的那枚戒指。
而图尔卡与甘道夫则一直在大厅与贝奥恩小声的说着什么，几乎彻夜不停。
最后，图尔卡很遗憾的确定。
换皮人的变形和精灵的奇迹、巫师的魔法、巨龙的喷火、矮人的抗性一样，都是某种种族天赋一样的东西，很难被学会。
起码贝奥恩表示从未见过有其他种族的人学会过换皮人的本事。
“这可真遗憾。”
银白君王金色的竖瞳里闪过一丝遗憾的神色：“我还想着，如果我可以学会，或许我能变成一头龙？”
这句话几乎把甘道夫和贝奥恩都听得一愣一愣的。
“那个场景确实值得期待。”
他们这样说。
表情充满了敬畏，和一丝怪异之色。