红潮后的第五十年，人类希望的火光被掐灭，最终在汹涌的红潮与物资的缺乏中迎来了终点。
“我终究未能终结末日，反倒将人类推进了绝望的深渊。”
心灰意懒。
见证了人类的灭亡，在家族所建立的灰城驻地中，科因选择了“自杀”。
但这场自杀却同样是他的一场实验，他杀死了自己的肉体，将自己改造为当初尚处于实验阶段的『异种炼金构造体』，最终他的意识便在破败的半人半机械身体中醒来。
再一次睁开双眼，科因看到了被他所创造的两位女仆，站在他的床边等待着他的醒来。
灯露希和亚璃丝两人注视着他这个创造者的关切目光，令他恍惚间明白，自己如今已经不再是孤独一人——在他“自杀”前完成的技术，完成了一次伟大的新生。
他以炼金术创造了真正的生命。
重新获得了生存下去的力量，在两位女仆的协助下，迎来了新生的科因得到了第二个令他欣喜若狂的好消息：
——【帕弥什】，陷入了沉睡。
最终他得出了结论，帕弥什的强度，与当前世界的科技程度、人类的智慧高度有关。
所以当星球上最后的一个人死去，这场末日就会结束。
他就是世上最后一个人类。
……
……
从那一天起，科因就知晓了自己命运的终点。
但只是“终结末日”并不足够，即使自己死后帕弥什将会陷入彻底的沉睡，科因也仍然憎恨着这夺走了自己的世界的可憎末日。
他要的终结，是断绝帕弥什在这个世界的存在，是让这吞食了自己星球的怪物彻底消亡。
所以，他便开始寻找能够终结帕弥什的办法。
由『异种炼金构造体』改造或创造后的存在，并不会被帕弥什视作敌人。
这一点在亚璃丝与红潮的接触中得到证实，她并不会让陷入沉眠的帕弥什重新醒来。
恶魔的力量能与帕弥什对抗，龙血带来的智慧与炼金术，二者碰撞所产生的灵感让科因找到了终焉的解法。于是他花了百年的时间建造高塔与熔炉，将孱弱的恶魔一只只捕捉到熔炉中，化作百相之须毫……
以此来作为，他想要创造的『能结束一切的恶魔』的基底。
“所以，你明白了吧。”
虽然是疑问，却是肯定的语气。
“以这个世界最后
…。。