应龙得到黄帝传令，立即奔赴涿鹿战场。两军正在厮杀时，风伯、雨师又站在云端使用妖术。
这时，应龙化作一条巨大的黑龙，在乌云中昂头摆尾，展开门扇似的大嘴，将那倾盆大雨吸入口中。
风伯、雨师运功加大妖术，将巨龙刮得摇摇晃晃，难以在云端驻足。
就这样双方相持了一个多时辰。应龙渐渐体力不支，以至于耗尽功力不能归天，不得不暂避到南方。
黄帝在涿鹿城头，一看应龙败下阵来，刚想鸣金收兵。就在这时，突然远处传来呼叫声：“爹爹且慢！”
只见西北空中飞来一位女子，身着青衣，落在黄帝身边说。
“爹爹莫慌，看女儿破他妖术！”说罢，她从翅膀上拔出一根羽毛，放在手掌上用嘴一吹，变成一根火棍。霎时那火棍由细变粗，发出一道巨光，射向风伯、雨师。
二妖被巨光射得手发抖嘴发颤。风伯的扇子滚落到了地上，雨师也闭上了黑洞般的大嘴。霎时风停了，雨也住了。
蚩尤的士兵一个个被火棍烤得浑身酥软、大汗淋漓、口干舌燥、步履难行。黄帝军队见机向蚩尤士兵杀去，把对方杀的是措不及防，立即四散奔逃，跑得慢的全部死于刀下。
话说，应龙元气耗尽不能回到天上，一个人蜗居在南方。青衣女子历经艰辛，跋山涉水，终于找到了他。
为了使应龙振作起来，又为他唱起了动听的歌！
那段日子是两个人最快乐的时光。应龙哪里知道，青衣女子为了使他重回天界，暗中设法，将自己的功力一点一点地转移到了他的身上。
这一天，女子不辞而别。她拖着神力尽失的身子，漫无目地走着，不小心受到邪恶的支配而祸乱人间，所到之处皆是大旱。上界得知旱情，乃女魃作乱，特派应龙下界诛杀。
黄泉海岸，已然失去所有功法修为的女魃，一袭青衣，精致的梳妆打扮，一青纱遮面。只想把最好的自己，留在那最后一面的绝杀。
自那以后，唱歌的女子再未出现，应龙不愿一个人回天界，他痴痴地在黄泉海边等待。应龙永远不会忘记，曾经有个青衣的女子，在他最痛苦的时候，拯救了他。
时光飞逝，应龙双翼渐渐变成黑色，肉体也开始化成细灰。他哪里知道那青衣女子早已轮回，变成一只青鸟，在他身边守护着。
最后应龙拖着快死去的身躯，一步步走入海中，再也没有回过头来。
黄泉海岸上盘旋着一只闪着金
…。。