空地的形状近似与一个圆形，从中可以看出它应该并非自然形成。云重看到空地上有两只奇形怪状（在云重眼里，奇形怪状的东西太多了）的动物在打斗。其中一只身上覆盖着厚厚的白毛，似猴非猴，似猿非猿，但肯定是灵长类的动物。另外一只为一条蛇，此时它的颈部正扩张为扁平状，好似一只眼镜蛇，更令人称奇的是它有三个头。除了呈扁平状的颈部为银色外，这条蛇其余部分都为血红色，再加上三个头，看起来非常骇人。
这个灵长类和蛇类的动物可非凡物。它们一个叫玄猿，一个叫火龙，而玄猿不在天地玄黄之内。周天之内有五仙，分别为天地神人鬼；还有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。此外还有四猴一猿不入十类之中。四猴为灵明石猴、赤尻马猴、通臂猿猴、六耳猕猴。斗战胜佛孙悟空属于灵明石猴，曾经变成他模样，欲代替他西天取进后被佛祖识破的那只叫做六耳猕猴。灵明石猴通变化，识天时，知地利，能够移星换斗。赤尻马猴晓阴阳，懂人事，善出入，享齐天之寿，通臂猿猴取日月入探囊取物，缩千山，辨休咎，乾坤可移。六耳猕猴善于聆音，能察事理，知人生前后，万物通晓。
一猿便是眼前的玄猿。玄猿乃是天地所生，天地所养，运阴阳于无形，踏八卦而通仙。其位之尊只有凤凰王和麒麟王才能相比，但眼前这只玄猿明显尚在年幼，没有什么移山填海的本领，否则眼前这只火龙怎么是他的对手。
火龙属于龙的近亲，属于十类中的鳞虫，属性为火。火龙采集天地灵气，集造化之功，有三头火龙、六头火龙和九头火龙之分。眼前的这只火龙才有三头，属于最低一级的火龙。但饶是如此也可以与比它更加年幼的玄猿斗上一斗。
这里的玄猿和或火龙已经斗了百年，起初火龙修为更深，只需一个头就能够将玄猿打败，优势明显。但是渐渐地玄猿先天的灵性使得它修为猛升，隐隐有超过火龙的架势，几十年前就与火龙斗得旗鼓相当。现在火龙与玄猿大战时不得不唤出它的另外二个头，才不至于惨败。
此时，火龙三头一起喷出三昧真火，火烧玄猿。玄猿本领果然了得，大嘴一张便把三昧真火吸入腹中，而且是火龙喷多少，它吸多少。由于三昧真火过度使用，火龙身上的血红色渐渐地变淡，要是等到血红色褪进，那也就是它的死期了。
玄猿和火龙相斗百年，各有胜败，从不以性命相搏。只是近些年来，火龙的性格日益暴躁，屠杀青云山上的小生灵无数，这才惹得玄猿大怒，欲取其性命。
火龙知道再这样斗下去，只
…。。