异乡人被眼前的场景惊呆了。
夕阳的余晖把亚楠的街道映得血红，街道上一片狼藉，时不时传来怪异的叫声。
他推开诊所的大门，发现一只怪兽正在啃食着尸体。手无寸铁的异乡人无力反抗，惨死在野兽的利爪之下。
异乡人醒来后，发现自己来到了一个神秘的地方，也就是猎人梦境。
在这里，他拿到了武器，但依旧不明白自己要做什么。老猎人格曼告诉他，去猎杀更多的怪兽，你就会慢慢了解这一切。
于是，异乡人在提灯处苏醒，这次他挥舞着锯齿砍刀杀死了那只狼人，好像之前的死亡只是一场噩梦一样。
也就是说，猎人梦境有一种特殊的能力，就是让猎人超越死亡，可以不断地犯错。不管死掉多少次，他都会在猎人梦境中醒来，重新和强大的敌人交战，弥补自己的错误，不断地在猎杀这条路上走得更远。
“狩猎之夜”把整个亚楠变成了人间炼狱，所有的居民都闭门不出，而且对异乡人百般歧视。
不过，即使是在这样的亚楠，也有好人的存在。
街角有一位叫吉尔伯的居民，他也是一名异乡人，却因身患败血症而无法外出。他在以后还会非常好心地给主角一个喷火器，用来应付外面的怪兽。
猎人问起黯淡之血的事情，吉尔伯也不知道那是什么东西，但他告诉猎人不妨去教会镇看一看，那里有很多特殊的血液。
亚楠中心通往教会镇的路途上不仅有发疯的亚楠居民，还有两只强大的狼人。
猎人感到力不从心，于是摇响了召唤铃，加斯科因神父出现在他的面前。
两个人合力击杀桥头的狼人，却发现通往教会镇的路径已经封锁。在大桥上，恐怖的神职人员怪兽挡住了去路。
二人合力将怪兽杀死，就此分离。
猎人继续搜寻着另外的通路，他遇到了留守家中的小女孩，拜托他去找寻自己的父母。
猎人在欧顿小教堂外的墓地找到了加斯科因神父，但神父此时因为妻子的死亡已经彻底狂化，即使是小女孩的音乐盒也无法让他恢复神智。
在杀死加斯科因神父后，猎人通过水渠来到欧顿小教堂，一名形貌丑陋、总是发出阴险笑声的红衣男告诉猎人，如果有活着的人，可以让他们来欧顿小教堂避难，因为这一次的狩猎之夜额外漫长，居民家中的熏香可能不够用，但教堂的熏香足够他们度过漫漫长夜。
猎人又回到了尤瑟夫卡诊所
…。。