阵地尚未建成，贼人梁兴夜间率步骑五千余人攻徐晃，徐晃将其击走，随即建立了桥头阵地。闰八月，曹军从此渡河。九月，曹操又采纳谋士贾诩的计谋，离间马超和韩遂，最终大破关中军，斩成宜、李堪等。马超、韩遂逃往凉州(今甘肃及宁夏回族自治区等地)。
建安十七年(212年)，曹操派徐晃与夏侯渊平定隃麋、汧诸氐，在安定会师。曹操还邺（yè）后，又派徐晃与夏侯渊平鄜(fū今陕西省延安地区)、夏阳余贼，斩杀梁兴，降三千余户。
徐晃随曹操征讨张鲁，徐晃因功升为平寇将军。
不久，解将军张顺之围，击陈福等三十余屯，皆破之。
同月，曹操回邺，任夏侯渊为都护将军，率徐晃与张郃驻守阳平关(今陕西勉县西)，以拒刘备，自己返回邺城。
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刘备进攻汉中(治南郑，今陕西汉中)。蜀军进至阳平关。
夏侯渊、张郃、徐晃等率军阻击。
刘备派部将陈式等十余营袭击马鸣阁(今四川广元北)，企图切断曹军后方通道，被徐晃击败，蜀军自投山谷，死者甚多。
曹操听说后，非常高兴，给了徐晃指挥军队的符节，并下令说，“这一条阁道是汉中的咽喉险要之地，刘备想断绝内外联系，夺取汉中。将军这一举粉碎了刘备的计划，真是妙计中的妙计啊! ”
后来，夏侯渊阵亡，曹操亲到汉中，撤出了剩余的部队。
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刘备继取汉中后，派孟达、刘封攻占汉中郡东部的房陵、上庸等地，势力有所扩展。接下去，孙权欲攻合肥，魏军大部调动淮南防备吴军。
镇守荆州的蜀前将军关羽，抓住战机，留南郡(治江陵，今湖北江陵)太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安(今湖北公安西北)，自率主力北攻荆襄(魏荆州治新野，今河南新野；襄阳郡治襄阳，今湖北襄樊)。
当时征南将军曹仁驻扎在樊城(今湖北襄樊)，将军吕常驻扎襄阳，左将军于禁及立义将军庞德驻扎在樊城北。徐晃(时为平寇将军)驻扎宛(今河南南阳市)，协助曹仁征讨关羽。
八月，大雨连下十余日，汉水暴涨，于禁七军均被洪水淹没。
关羽趁机率领水军猛攻，于禁被迫投降，庞德力战被俘杀。
关羽乘胜围攻樊城，并以一部兵力包围襄阳。
此际，魏荆州刺史胡修、南乡(治南乡，今河南淅川东南)太守傅方，均
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