宰相上官仪出列，弹劾皇后妄参朝政，致使昊天震怒，降下灾祸，使十万水军一朝覆灭。其谏言：皇后已令天怒人怨，应废黜以顺人心。
群臣纷纷复议，要皇帝废后，以安民心。
皇帝对武后早有不满，见群臣谏争如流，便欲借此时机将皇后废为庶人，令上官仪起草废后诏书。
武后惊慌失措，伏于殿前苦苦哀求，泪雨滂沱，辩称水军覆灭一事乃敌国所为，朝中有人居心叵测，借此祸乱朝纲。
皇帝不忍，令其立刻给群臣乃至天下一个交代。
适有皇后宠臣尉迟真金出列，所言石破天惊，称水军覆灭之案已破，系东海巨兽所为，并举荐三藏法师高徒圆测，前往东海，降妖除魔！
帝大惊，召圆测觐见。