一群于林中聚会的十多位林顿子民。
追随踪迹，那失火源头赫然是驻军某些渡河进入林间狩猎的诺多族。
因为抓不到凶手，两族关系发生微妙变化，并且这种变化随着之后一系列看似巧合的民间冲突事件而不断加深。
造成战争开端的是摄政王妻子爱林妮尔一次外出后遭遇诺多骑手冲撞，乃至于腹中尚未诞生的第二胎突然夭折。
因此，本就因民间诸多仇恨言语而有所偏见的凯勒布迪尔中止了和谈，并且扬言诺多必须远离七河范围。
否则他就与矮人结盟，共同驱逐诺多。
诺多至高王图尔巩声称他并没有资格与诺多宣战，于是恼怒的摄政王悍然发动战争，同时也证明了因某人长期当甩手掌柜而得来的掌控力。
战争期间，一伙从蓝色山脉以东迁移而来的人类在矮人指引下抵达七河，并加入了林顿矮人联军。
相反的是，因为林顿参战缘故，本与诺多齐心的原三大人类家族却士气动摇，其中的哈拉丁族更是宣布拒绝与林顿为敌，并且从战场抽离返回家园。
于是矮人三族联军对抗诺多以及其他一些人类军队的战争打响。
诺多方装备优良且数量占优，但林顿方却拥有着各种古怪利器与坚固盔甲，同时一种名为战舞者的兵种也让诺多吃尽了苦头。
这场战争持续时间格外漫长。
战火从最初的阿蒙埃瑞布到后来的多瑞亚斯边境，最初战争的原因早就被抛在脑后，无数杀戮滋生的仇恨让他们有上百种理由制对方于死地。
战斗中，摄政王新生育的幼女格瑞妮儿却反而背叛林顿，带领一些原林顿居民与士兵加入诺多方。
有精灵怀疑这是因为她爱上了诺多领主艾格诺尔的半精灵儿子的缘故，也有人说她与母亲反目成仇，但真相只有当事人知晓。
……
第一纪元463年，
弥漫的战火最终以林顿矮人方胜利为结局，只因在战局关键时刻，消失多年的费艾诺双胞胎突然率骑兵出现并且从后方突袭了图尔巩的营帐。
至高王图尔巩战死，诺多军在前后夹击下溃败。
然而正当林顿方乘胜追击，得享胜利并开始大办宴会庆贺之际，一群本以为被驱逐或消亡了的半兽人军队却突然从北方各处深渊裂痕内现世，并汹涌攻打精灵各处都城要塞，其中甚至包括十多条恶龙！
与此同时，林顿矮人方几位首脑以及其诸多继承人在那场庆
…。。