随后孙悟空为了找个称心如意的兵器，前往东海龙宫夺得可大可小运转随心的定海神针，也就是金箍棒。
在阎王和龙王去天庭告状后，玉帝把孙悟空召入天庭，授他做弼马温。而孙悟空在得知自己官位卑微之后，又打回花果山，并且自称“齐天大圣”来表达自己对天庭的不满。
玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，而这个时候孙悟空慢慢成为了妖界领袖，跟天兵天将数次大战，但是双方都奈何不了对方，于是在天界又重新生起招揽之意之后，让孙悟空也疲倦了，便去管理蟠桃园，视图能修复跟天界的关系，但是在天界的眼中，他依然不过是那只妖猴。
孙悟空直接吞食了无数蟠桃，又搅乱王母的蟠桃宴，紧接着又吃了太上老君的金丹，一番大战之后，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，但严刑拷打遍体鳞伤的悟空依旧睥睨天下，顽强的活着，等着紫霞仙子的到来。然而紫霞在观音玉帝的胁迫下，被迫用双关的语气说出来让悟空绝望的话来，没听出话中真意而绝望的孙悟空，被置丹炉锻炼四十九日。
在这里，李方诚也融入了悟空传的设定，孙悟空在这里不是单纯的练就火眼金睛。
炼丹炉里，孙悟空被焚烧一空，在最后，又在烈焰之中重生，孙悟空，再次复活！
这就是《大圣传说》的第一部，一个石中猴，本来天生地养没有任何的约束拘束，是一个纯粹的野猴子。
直到有了导师，才被赋予了人性光辉，石猴才被赐名成为了孙悟空。
既交代了来历，也交代了身份，更交代了孙悟空启蒙之始。
把孙悟空的江湖义气，儿女情长，不屈斗志都有了一个着重的描写。
这个时候的孙悟空，是一个有血有肉，战天斗地，无所不能的一个孙悟空！
跟原本的电影大圣归来不同的是，先讲述的是孙悟空被压在五指山之前的故事，可以说没有大闹天宫的话，也就没有了孙悟空后被镇压五百年之后，大圣归来的心路历程。
而李方诚的目标受众，可不单单只是国内，如果不把前面的经历给说清楚，直接讲述大圣归来的心路历程，就会让不知情的人绝对的有点莫名其妙。
而画中表现的画面，正是孙悟空冲天而起，欲往诸天神佛交战的一幕。
头上的凤翅紫金冠，尾部的凤尾翎羽迎风飘扬，身穿的锁子黄金甲在阳光的照射下熠熠生辉，脚下踩着藕丝步云履彷佛这画中的猴子要冲出来一样。
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