当人类各国从澳大利亚离开时，还不怎么相信毁灭会降临，甚至开始怀疑“黑暗森林”理论的正确性。
但是，当三体世界被摧毁的光信号传来时，地球人，懵了！
不过三体人并没有报复人类，他们还有庞大的太空舰队，还有隐藏在太阳系的“水滴”，只是黯然的离开，成为宇宙中的流浪儿。
拟人化的智子，更是很悲伤的跟罗辑、程心以及全人类告别，只留下处于惶恐、绝望中地球人类。
然后转机出现了，开头第一幕，处于程心记忆中的云天明，在三体舰队的安排下，与程心见面。
因为在三体人的监控与警告下，华仔饰演的云天明，滴水不漏的讲了三个童话故事：“王国的新画师”、“饕餮海”、“深水王子”。
地球文明逃生的希望，就藏在故事的隐喻中。
整部电影时长168分钟，将近三个小时。而人类破解童话隐喻，差不多刚好处在影片中间。
程心回来后，在一个能屏蔽智子的小房间里，把她听到的故事复述好多遍。然后联合国找来超多的人类精英，包括童话作家，一起破解童话隐喻，提出了各种各样的猜想。
但最终，还是程心和艾AA，一起发现了云天明想传达的真正的信息技术，曲率驱动的光速飞船。
然而，这造成了更多的问题与灾难。
谁都知道，地球造不出足够多的曲率飞船，把全人类都带走。
最终，曲率飞船的研制，被判定为违法。
但程心的下属，星环公司的总裁维德，还是开发出曲率技术，研制出反物质武器，又被“圣母”程心叫停了。
休杰克曼饰演的维德，被太阳系联邦法庭以反人类罪，战争罪和违反曲率驱动技术禁止法罪被判处死刑。
人类最后的希望，没了！
程心与艾AA再一次冬眠，到“黑暗森林”打击的时代。
被唤醒后，她俩乘坐“星环号”前往冥王星的“地球文明博物馆”，来见罗辑。
而在此刻，歌者文明扔出的二向箔，已经飞向太阳系了。
“启示号”飞船，最先被二维化。云天明讲的童话中，“针眼画师的画”代表的含义，直到这一刻，才被地球人弄懂。
冥王星上，地底深处出来的程心与艾AA惊恐的发现，海王星与木星，已经被二维化了。
太阳方向的天空，仿佛飘着一幅巨画，周遭的物体在向其急速靠拢，二维化成为
…。。