胁、恐吓所有人，就是不能杀人！只要他没杀人，就不会让事情恶化到不可原谅的地步，他才有机会像正常人一样！他的命运才会改变！
没了魅影的捣乱，演出顺利谢幕！
曼珠把被她打晕的魅影送回他居住的地下湖心的屋内，还恶作剧的在魅影戴着面具的脸上给他画了妆，让他看起来像正常人一样！
当然曼珠乘机也看了魅影的真面目！难怪克莉斯汀开始时会被魅影迷住，不仅是他的歌声，戴着面具的魅影有着一幅高大魁梧的好身材，神秘诱惑的气质，犹如雕刻般俊朗的五官！只可惜面具下扭曲的肌肤破坏了这一切！如果在现代，做个整容就没事了，可惜那是十九世纪！
醒来后的魅影看到镜子中的脸，勃然大怒，他觉得他被深深的愚弄了，他发誓要把曼珠找出来狠狠的报复！
六个月后，在剧院的化妆舞会上，魅影突然出现，要求剧院上演《唐璜的胜利》！
在六个月前，曼珠给魅影做了整容手术，告诉他三个月后才能拆脸上的纱布，到时候他的脸就能恢复正常了！整整三个月，魅影一直沉浸在不可置信之中，他怕这是那位不速之客的一个恶作剧，可是他不敢拆了纱布，这是个美丽的诱惑，让他不能拒绝！只是三个月，他只要再等三个月，就能得到结果！新生还是继续呆在地狱？
三个月！为了度过这难熬的等候，魅影开始创作新歌剧《唐璜的胜利》，无论三个月后结果如何，他都要让他的计划进行，他绝不放弃克莉斯汀！
三个月后，魅影拆掉脸上的纱布，看着恢复正常的脸，欣喜若狂！魅影决定完成他的新作后，就去找克莉斯汀，他相信如今的他一定能挽回她的心！此时的魅影对曼珠是万分感激，他不知道她为什么要帮助他，可他发誓曼珠若有所求，他一定会全力以赴！
《唐璜的胜利》如期上演，劳尔他们对魅影的抓捕行动也开始行动！已经恢复正常的魅影没有杀唐璜的扮演者皮尔吉，而是打昏了他，这让躲在一旁准备阻止他杀人的曼珠松了口气！
魅影代替皮尔吉上台，演出中，克莉斯汀发现了他，揭开了他的面具！面具下是一张英俊的脸！所有人都惊呆了！魅影向克莉斯汀表白，克莉斯汀拒绝了他！不甘心的魅影在众目睽睽之下带走了克莉斯汀！吉莉夫人急忙带着劳尔去地下室找魅影。
魅影带着克里斯提娜来到地下室，他质问克里斯提娜，为什么这个世界会对他这么不公平，仅仅因为他长了一副令人可怕，连他的母亲都不敢正眼以对他的
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