在安德烈十八岁成人礼当天，地牢的巫师占卜到了一件可怕的事将要发生，在阳光都照不进的地牢哼着一首奇怪的歌——
“月亮从坟墓里升起，星星在酒杯中眨眼。哦，勇敢的王子，你为何会在今夜沉眠？哦，白塔的金雀，你为何会在高山坠落？听啊听啊，夜风在歌唱。看啊看啊，今夜将终结。喝下葡萄酒的王子将会死去，穿上婚礼服的金雀也会死去。”
歌声婉转动听，但安德烈却越听越心惊。
他在成人礼的晚宴上偷偷将杯中的酒倒在了衣袖里。
晚宴结束后，他抓了一只不叫的狗放在他的床上，又吹灭了所有的蜡烛，自己则躲在了床底下。
在夜深人静后，一个拖着斧头的人进入了他的房间。
来的人看不清躺在床上的是人是狗。
她愉快地举起了斧头，一边砍死床上的狗，一边哼着快乐的歌：“床上的人是我的儿子，而我将在今夜杀死他。任谁也想不到，聪明的王后早已在美味的酒中下了药，再英勇的骑士也会变成酣睡的小猪。王子注定死去，王后最终胜利。”
安德烈在此刻终于相信了巫师说过的话。
他在这一刻彻底看清了继母。
安德烈等继母萨拉拖着沾满血的斧头离开后，才敢从床底爬出。
他深知，自己要是再不离开。
天一亮后，得知真相的继母还会杀回来。
安德烈拿着他的长剑，骑着他的白马，偷偷地离开了城堡。
在离开城堡前，安德烈还特意把自己的书带给了关在高塔之上的妹妹安莱。
他本以为自己逃离后，得知真相的继母萨拉不会伤害妹妹，因为公主没有继承权。
但没想到，被愚弄的萨拉为了报复他，将美丽的安莱献给了一个恶龙。
安德烈在应对继母的追杀时乍然一听这个消息，不小心从跌落山谷。
追杀的屠夫以为他死了，回去向王后复命，却不知掉落山谷的安德烈被一只会说话的狮子救了。
安德烈说出了他悲惨的身世，身为百兽之王的狮子也为他的经历而落泪。
狮子说它要成为安德烈的同伴，帮助安德烈战胜恶龙，救出美丽的安莱公主。
安德烈答应了。
后面，安德烈与狮子又遇见了被人类驱逐的暗夜精灵、跛脚的狼人和得了巨人症的小矮人。
在得知了安德烈的经历后，三个物种也默默流下了眼泪。
…。。