月圆之夜，月亮虽然不是血红色的，可是慕容部落的族人们还是在那一天晚上变身了。这次变身，他们没有发生自相残杀的情况，而是有组织有纪律的袭击了几里地外的一个村庄。
那时瘟疫刚刚结束不久，官印山一带的村庄居民很少，那一夜，慕容部落的族人将这个村庄的居民全部屠杀分食，一个活口都没留。第二天天亮以后，部落的族人们回想起前一夜的暴行，全都表现得惊恐而懊恼。
为了安抚人心和掩盖罪行，族长不得不召集了部落里的所有成员宣布了几条禁令：第一条，谁都不准将当天晚上的事情说出去；第二条，更加不能把族人们变身的秘密传出去；第三条就是，为了保守部落的秘密，从此以后慕容部落严禁再与外界通婚！
可即便是禁令颁布之后暂时守住了这份秘密，但是每个月圆之夜的变身的问题却依然困扰着部落所有人。族人们为了避免暴行再次发生，只好又重新找出了铁链，在每次月圆之前将自己锁在家中。
族长知道，他们变成现在这个样子是因为当初和天狼签订血契导致的，如果想重新恢复正常，就必须终止和天狼的血契才行。只可惜自从血契签订之后，天狼就再也没有出现过，族长曾经尝试过用古老的通灵仪式召唤天狼，但最后都没有成功。于是，族长只好派出大量的族人到各地去寻找与天狼或者血契有关的线索，试图能够通过一些线索找到终止血契的办法。
后来，就有几个慕容部落的族人找到了上弦村这里。当这几个慕容族人来到上弦村的时候，就感受到了一股巨大的能量波动，特别是在接近村中一口水井的时候，他们发现这股巨大的能量竟然能和自己身体里的一股力量相呼应。他们觉得上弦村的水井里一定藏着和他们有关系的秘密，于是便想潜入井底寻找这股能量的来源。
但是慕容族人没有想到，他们在准备行动的时候却遭遇了村民们的强硬阻拦，村民们像是要守护什么惊天秘密一样，愤怒的驱赶着他们，想要把慕容族人赶出村子。在纠缠未果的情况下，两伙人终于爆发了冲突。面对村民们愤怒的围攻，慕容族人的怒火也被激发了出来，他们凭借着和井下的能量相呼应，竟然在非月圆之夜的情况下变身了！
村民们面对着几个强大嗜血的狼人，虽然惊恐害怕，但是却丝毫没有让步。最后，这场争斗惊动了上弦村的那名术士，术士赶到之后将几名狼人制服，他们又变回了正常人的样子。慕容部落的狼人秘密再也掩饰不了了，这几个慕容族人终于将事情的前因后果全都告诉给了术士。
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