Cephorus II）的无能导致帝国风雨飘摇。嗅到了帝国的赢弱，作为当时瓦伦森林一个军阀海蒙·卡莫兰联合首席巫师卡莫兰·卡尔托斯（Camoran Kaltos）和其先锋队长奥本·埃姆拉克在3E 249年发动叛乱，暴力解放瓦伦森林。两年后，他们开始谋划往北进军，科瓦奇沦陷后卡尔托斯因与海蒙政见不合被海蒙流放。
行军到落锤时，赛弗勒斯·塞普汀二世才意识到问题的严重性，当时帝国军团正在政变中分崩离析，赛弗勒斯·塞普汀二世不得不派遣雇佣军阻止海蒙·卡莫兰。结果自然是被其用金钱不攻自破，甚至有些被他用作亡灵大军。
因两派不合，落锤很快就大部分沦陷，一直到3E 267年，卡莫兰篡位者才最终在高岩被击败。在击败之前，据传说他的军队由亡灵和迪德拉大君所组成。攻克了大部分的科洛文，落锤，瓦伦森林以及高岩。高岩的战争领主们不得不联合起来共同抗敌。
在第三纪元末的3E 432年，在瓦伦森林有几件重大的变化发生了。除了狂猎在500年后再次被人所目击，更重要的是移动树城木精灵的古老王都法莱斯提在历史上首次植根于大地上，并且有一位新的波斯莫先知——先导者出现了，宣称古老的森林神伊符瑞将带着新礼物回归他的宠爱子民身边。不过这些到底是独立的事件，还是是瓦伦森林发生巨变的迹象，还有待观察。
到了第四纪元，为寻求重建并复兴先祖神洲往日的荣光，梭默将他们的力量扩展到了瓦伦森林，艾斯维尔等省，并稍稍攻入了西罗帝尔和落锤。在瓦伦森林和夏暮岛合并为第三个先祖神洲之后，先祖神洲开始实施一项政策，以扩大先祖神洲对泰姆瑞尔的影响力和权力，剑指西罗帝尔的迈德王朝。先祖神洲首先扩展到艾尔斯维尔，把安内奎亚（Anequina）和佩勒庭（Pelletine）两个卡吉特王国收为其从属国家。然而，这次扩张引起了第三帝国迈德王朝的注意，开始了神洲和帝国之间的竞争，最终导致了浩大战争的爆发，这是一场先祖神洲和帝国之间的毁灭性冲突。神洲在浩大战争战略性胜利后与帝国签订了和平条约，第三先祖神洲的各精灵族成员体验到了自第二神洲那场可耻的失败以来未曾有过声望与权力。第三先祖神洲梭默政权对其掌控第三帝国迈德王朝的能力充满信心，进一步将其影响力扩展到泰姆瑞尔的其他省份，包括天际，诺德人的故乡。它还与迈德王朝重新建立了外交关系，尽管他们之间仍处于冷战之中。同时为了让波斯莫成为更好的民族，
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