第二天夏源在昨天晚上战斗後，休息一夜终於恢复了一些力气。
而此时镜头则是在掘井那边，他拿着追踪器，尝试寻找昨天凭空消失的怪兽。
直到路过一个游泳池时，探测器的响声急促了起来。
但堀井却不以为意，「怪兽怎麽可能在游泳池里呢。
就在这时，游泳池边突然窜出一个人，把堀井吓了一跳。
他定睛一看，这不是凉介吗。
「凉介，原来是你啊，你身体好些了吗？」堀井赶紧关心道。
但凉介此时却没有回答他的话语。
他坐在泳池边上，神色有些怪异，明明在笑却带着一丝古怪，说起五年前他和堀井比赛谁在水里憋气时间长、谁就有资格做沙耶香男朋友的事。
堀井还以为凉介是在和他忆往昔呢，「记得，记得，我当然记得啊。」
但此时凉介突然回头，声音很是认真的说道：「那个时候我输给你了！」
「如果是现在的我，一定会赢！」
「因为我已经脱胎换骨了！」
随後他就像是要证明什麽一般，直接一头紮进了泳池里。
此时堀井眼睛瞪大，看着响个不停的追踪器，有了一个恐怖的想法。
【果然，这凉介就是怪兽吧】
【好家夥，为了憋气赢过堀井选择不做人了，变怪兽吗？】
这之後，大古和新城找到掘井时，後者让大古调查一下宇宙开发局的凉介。
大古愣了一下，明白了堀井的意思。
但掘井不想在事情没得到确认前，让总部得到消息，於是让大古私下调查。
很快，大古便调查出了问题。
宇宙开发中心保存的一颗陨石，上面的艾勃隆细胞失窃了。
而艾勃隆细胞能够使移植生物的能力呈飞跃性提高，但是如果没有大量电力供给，就无法生存。
堀井听到这也明白了。
後面就是最後一段文戏，真田良介与沙耶香以及堀井的海边对话。
观众们也终於了解了事件全貌。
良介因两次失败（未通过胜利队选拔、被恋人沙耶香拒绝）陷入自我怀疑。在父母「必须第一」的高压教育下，他便将艾勃隆细胞植入体内，企图通过力量证明自己。
在良介快要控制不住自己变成怪兽时，沙耶香喊道：「良介，你错了！」
「你看堀井，他人那麽胖，腿又很
…。。