使得76号的魔爪能够伸向沦陷区的每一个角落。而督察室、专员室、审讯室和化验室这“四室”则如同精密的齿轮，驱动着这部机器的运转。尤其是审讯室，在主任汪瀚章的主持下，各种酷刑层出不穷，成为无数抗日志士的噩梦。
林默利用这个身份，不动声色地编织着自己的权力网络。根据梅机关的命令，他推荐自己的“日中粮业会社”里的日本人津乡，出任行政院机要秘书，将触角伸向了汪精卫的案头；林默并未贸然安插生面孔，而是将自己在“日中粮业会社”时的一名得力手下，调入了特工总部的情报处。此人名叫周伟，生得一副好皮囊，又极善钻营，最是识实务。他懂得在什么人面前该说什么话，见人说人话，见鬼说鬼话，因此在各方势力间都能混个脸熟。
周伟的忠诚并非源于空洞的理想，而是建立在一份无法偿还的恩情之上。当初他在粮业会社负责账目，不慎被一名嗜赌的青帮同僚栽赃陷害，欠下了一笔巨额债务，眼看妻子被卖给妓院，自己就要被扔进黄浦江喂鱼。是林默出面，不仅替他摆平了债主，救了她妻子，还悄无声息地处理掉了那个陷害他的青帮头子，让他得以保全性命和名声。通过这次事件，林默既拯救了周伟也震慑了青帮，青帮稍微收敛了在粮业会社的黑手老实了几天。而这份救命之恩，让周伟对林默感激涕零，从此死心塌地，绝无背叛的可能。有了周伟在情报处这个核心部门充当耳目，林默对总部内的一举一动更是了如指掌。
汪精卫对林默的拉拢不遗余力，不仅时常邀请他密谈，更在生活上给予优厚待遇，试图将其收为心腹。但林默心中，却只将这一切视为通往权力巅峰的阶梯，作为一名穿越者，能让他的真正效忠对象，既不是日本梅机关也不是这个那个党，只有一个:中国人民和由人民赋予权利的政党。
林默导演的这场阴谋，正利用这台庞大机器内部的每一个齿轮，一步步走向高潮，将丁默邨和李士群都卷入其中。