消息如风一般传遍了天下。北方的曹操、袁绍、公孙瓒等人，本就对刘中山迅速崛起并占据荆州心存忌惮，如今更是感到了巨大的威胁，纷纷加强了戒备，暗中调兵遣将。
南方的孙坚，坐拥江东，亦是虎视眈眈，密切关注着局势的变化。西边的益州牧刘焉和汉中太守张鲁，更是如坐针毡，生怕灾祸降临到自己头上。
当他们进一步得知，刘中山竟然派遣了刘备三兄弟这等久经沙场的悍将，再加上李存孝这个新近崛起、有万夫不当之勇的
“飞虎将军”，组成如此豪华的阵容去攻取益州和汉中时，更是惊恐交加。
于是，各路枭雄纷纷互通书信，秘密串联，一个针对刘中山势力的南北夹击同盟，悄然形成。
他们约定，待时机成熟，便一同发难，企图一举荡平刘中山这股新兴的强大力量。
平静的天下，再次因为这一纸任命而暗流涌动，新的战火，已然箭在弦上，一触即发。
话说刘备大军自徐州出发，一路南下，借道荆州。刘琮母子慑于刘中山的威名，不敢怠慢，一路供应粮草，大开方便之门。
刘备军得以兵不血刃地穿过荆州腹地，向着汉中方向挺进。而此时的益州，刘焉早已得到消息，汉中的张鲁亦是惶惶不可终日。
二人深知唇亡齿寒的道理，平日里虽有摩擦，但此刻面对共同的强敌，也不得不暂时放下恩怨，结成同盟。
他们紧急动员，倾尽二州之力，集结了二十万精兵，在汉中郡的咽喉要道处，依山傍水，构筑了坚固的防御阵地，与远道而来的刘备军遥遥相对，剑拔弩张。
刘备的兵马不过一万，与对方的二十万大军相比，无疑是螳臂当车。望着对岸旌旗林立、军容鼎盛的敌军大营，连绵数十里，杀气腾腾，刘备军中不少士兵都面露惧色。
中军大帐内，气氛凝重。刘备眉头紧锁，目光如炬地盯着沙盘上的敌我态势图，沉声道：“敌军势大，兵力远超我军数倍，我等远道而来，疲惫不堪，若强行进攻，无异于以卵击石。此战，只可智取，不可力敌！”
“既然哥哥说要智取，”一个粗豪的声音响起，正是张飞。他环眼圆睁，斜睨了一眼一旁端坐不语的诸葛亮，明显带着几分不屑，嚷嚷道：“那就请这位新来的军师快快出计，拿下这汉中！我倒要看看，这军师有何能耐！”
“三弟，休得无礼！”刘备闻言，脸色一沉，厉声喝道。他知道张飞素来鲁莽，对诸葛亮这位
“空降
…。。