九仙山桃源洞乃阐教仙人广成子修行福地。广成子因身犯杀戒，终日在洞中静坐养气，收敛心神，不问外务。一日，白鹤童子自玉虚宫驾祥云而来，手持元始天尊符命，言道姜子牙不日将登台拜将，统帅六师，命玉虚门下诸位仙人齐聚西岐，共助武王东征伐纣，以应封神劫数。
广成子拜受符命，心中一动，当即唤来弟子殷郊。他知殷郊乃是纣王长子，当年姜后被妲己谗言害死，纣王又欲斩子，多亏自己出手救下，收在山中修道，至今道业已成。如今东征在即，正好遣他下山，一可归故土，二可报母仇，顺天应人，正合天数。
广成子随即将兵器传与殷郊，又将洞中之宝落魂钟、雌雄剑一并取出，交付与他，命其即刻下山，前往西岐辅佐姜子牙，作为前队，东进五关。
临行之际，广成子忽然想起此前殷洪下山助商、违誓遭劫之事，心中顿时不安，再三叮嘱殷郊，务必一心助周，不可变心，不可助纣为虐，否则必遭天谴，悔之晚矣。
殷郊感念师恩，又恨妲己害母、纣王无情，当即对天立誓：“弟子若违今日之言，变心助商，甘愿身受犁锄之厄，死无葬身之地！”
广成子听得誓言，这才稍稍放心，令其速速下山。
殷郊拜别师父，驾起土遁，往西岐而来。行至中途，落在一座高山之上，忽听林中锣响，走出一位面如蓝靛、发似朱砂、生有三只眼、手持两根狼牙棒的大汉，乃是山贼温良。温良见殷郊生有三头六臂，气度不凡，一问之下，方知是当朝太子，当即率众归顺，愿随其共往西岐。
二人正行之间，忽遇一道人，面如傅粉，三绺长须，正是申公豹。申公豹一眼看穿殷郊心思，张口便将殷洪下山助商、被赤精-子用太极图化为飞灰之事，一五一十说与他听。
殷郊初时不肯信，申公豹便引他去见商营主将张山。张山一一证实，殷郊得知亲弟惨死，又是悲痛，又是愤怒，当即折断箭矢，指天立誓：“姜子牙、阐教，杀我兄弟，此仇不共戴天！我殷郊从此与西岐势不两立！”
一代殷商嫡子，就此走上背誓助恶、自取灭亡之路。
次日，殷郊披挂整齐，亲至西岐城下，指名要姜子牙出城答话。姜子牙无奈，只得率众门人出城相见。几番言语交锋，殷郊心意已决，当场翻脸，挥兵开战。
他身怀广成子多件至宝，落魂钟一摇，钟声摄魂夺魄，周营诸仙头昏脑涨，神魂不宁，连法术都难以施展；更有翻天印在手，一印砸下，山崩地裂，周营将士无人能挡
…。。