大宴；又送了十名美女，让她们侍奉关羽。关羽把美女都送到内门，让她们去侍奉二位嫂嫂。并且每隔三天就在内门外躬身行礼，问候二位嫂嫂是否安好。二位夫人问完皇叔的事情后，说“叔叔自便”，关羽才敢退回。曹操听说后，又对关羽赞叹佩服不已。
一天，曹操见关羽所穿的绿锦战袍已经破旧，就量了他的身材，取来上好的锦缎，做了一件战袍送给他。关羽接受了，把新战袍穿在里面，外面仍然罩着旧战袍。曹操笑着说：“云长为何如此节俭呢？”关羽说：“我并非节俭。旧战袍是刘皇叔所赐，我穿着它就如同见到兄长，不敢因为丞相的新赐而忘记兄长的旧赐，所以把旧战袍穿在外面。”曹操感叹说：“真是义士啊！”然而嘴上虽然称赞，心里却不高兴。一天，关羽正在府中，忽然有人报告：“内院二位夫人哭倒在地，不知为何，请将军赶快进去。”关羽于是整理好衣服，跪在内门外，询问二位嫂嫂为何悲伤哭泣。甘夫人说：“我夜里梦到皇叔身陷土坑之中，醒来后与糜夫人说起，想来皇叔已在九泉之下了！因此悲伤痛哭。”关羽说：“梦境之事，不可相信，这是嫂嫂想念皇叔的缘故。请不要忧愁。”
正说着，恰好曹操派使者来请关羽赴宴。关羽辞别二位嫂嫂，前去见曹操。曹操见关羽面带泪痕，问他原因。关羽说：“二位嫂嫂思念兄长痛哭，不由得我心中不悲伤。”曹操笑着宽慰他，频频用酒相劝。关羽喝醉了，轻轻抚摸着自己的胡须说：“活着不能报效国家，又背叛兄长，枉为人啊！”曹操问：“云长的胡须有多少根？”关羽说：“大约几百根。每年秋天大约脱落三五根。冬天大多用黑纱囊裹住，担心它断掉。”曹操用纱锦做了个囊，送给关羽保护胡须。第二天，关羽早朝拜见献帝。献帝见关羽胸前垂着一个纱锦囊，便询问。关羽上奏说：“臣的胡须很长，丞相赐囊用来装胡须。”献帝让关羽在殿上当众把胡须披拂开来，胡须垂过了他的腹部。献帝说：“真是美髯公啊！”因此人们都称关羽为“美髯公”。
忽然有一天，曹操宴请关羽。宴会结束，送关羽出府时，曹操见关羽的马很瘦，就问：“您的马为什么这么瘦呢？”关羽说：“我身体较重，马驮不动，所以常常很瘦。”曹操让左右去准备一匹马。不一会儿马就牵来了。这匹马身如炭火般通红，形状十分雄伟。曹操指着马问：“您认识这匹马吗？”关羽说：“莫非是吕布所骑的赤兔马？”曹操说：“正是。”于是把马连同鞍辔一起送给关羽。关羽再次下拜称谢。曹操不高兴地说：“我多次送你美女、金银绸缎，你
…。。