南海珞珈山。
观音在唐僧师徒进入禅院后，一直在暗中关注事件进展。
她的关注重点在唐僧，猴子师徒身上，同时监看整个禅院。
当黑熊怪盗走袈裟，观音分化念头，连黑熊怪一起纳入观察之中。
奇妙的是在观音的视角里，黑熊怪路上并未遇到孙无羁，乃是一路跑回了黑风洞。
这就是颠倒乾坤的手段。
洛妃所用镜子，也起了辅助作用。
那镜子照映折射出黑熊怪返回黑风洞的过程，却是以镜像，覆盖了黑熊怪的真正遭遇。
黑熊怪遭遇孙无羁，就像是走入了一个凝滞的时间点，过程被吞噬，并未消耗其归途的时间。
观音不是亲自来此，还勘不破其中的玄虚，所以并无发现。
但她毕竟已证菩萨果位，修行高深。
虽未看破真相，心底却有一种不安稳的感觉。
观音在莲台上盘坐，静心凝神，尝试追溯这种不安的来源。
另一边，清晨时分，一夜好睡的唐僧醒来。
他发现大火将禅院烧成了废墟，询问后弄清状况，便开始埋怨孙悟空不救人，还要纵风增加火势，妄害人命。
那金池长老发现火势难控，毕生经营的禅院被毁，又丢了袈裟，已自撞梁柱而死，羞于见人。
唐僧便开始催孙悟空去找袈裟，威胁说若找不回来，就要念那紧箍咒。
此后，猴子追到黑熊怪那里。
两人较量争斗，不分胜负。
猴子没奈何下，只好去请观音。
观音推算无果，正有前去看看的想法，驾云与猴子一起来到观音禅院。
两者用计，给黑熊怪戴上了紧箍。
那黑熊心里却是对孙无羁洞见过去未来，未卜先知的本事，佩服到了极致，谨遵吩咐，顺势降了观音。
这黑熊外粗内细，是个戏精，装作一脸憨厚，演的毫无破绽。
观音禅院这一劫，临近尾声。
观音收了黑熊精，驾云回到南海的落伽山潮音洞。
黑熊精便成了守山大神。
观音随后却是腾空升上云霄，来到了仙界。
她在天庭，也是受封的五老神仙之一，此次是受邀而来。
不久后，观音驾祥云来到一座天宫。
天庭的神仙们，经常聚在一起，交换三界消息或谈法论道。
眼下便是天
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