军政训处主任胡成宝上校、副军长郝荣少将、军长韩友成中将、独立第一师师长黄奇昌少将、三十六军副参谋长连熙晋上校。
韩友成说：“我奉重庆方面命令，要求贵军让出本扬、胡龙两县由我方驻军。因为我们在巴南阻击战是投入了大量的兵力，上方发放军饷难以到位，必须号召民众募捐。贵方能否提供方便。”
秦牧说：“本扬、胡龙早已是我们的游击健儿的战场，靠流血牺牲换得的抗日根据地。怎么能轻易让给你们呢？不错，这次巴南阻击战你们是投放了十一个团的兵力。联合作战的目的是迟滞日军西去的进攻，而不是要我们让出抗日根据地给你们。”
韩友成说：“这么说，你方拒绝了？”秦牧说：“我各个英勇的游击队浴血奋战，一寸一寸的收复土地，最后扩展成比较稳固的抗日革命根据地。说的要让给你们国军，你们去问问本扬、胡龙两个县的民众，他们答应不答应。”
孙善信大声地说：“我们新四军日夜奋战，置生死于度外，获得的胜利成果是绝对不肯落入他人之手的。国军如若要驻地，请跟日本鬼子要去，也要像我们新四军一样拼死奋战！凡是跟新四军摩擦的军队都是反动军队，客观上起到援助日本鬼子的作用。我们新四军就是要拒绝你方的这个无理要求。”
郝荣说：“我们这是跟你们协商的，话也不能说死了。”孙善信顶了回去：“叫我们新四军让出根据地，不成！你们完全可以去跟日寇作战，攻取扬平、阳山，还可以拿下安阴、春归、安塘、青城、许县、升龙等县。自己辛辛苦苦栽树结的果实怎么会轻易让别人去摘的呢？”
胡成宝说：“这么一说，没得商量了。”韩友成说：“你们不让，可能有你们自己的难处。我晓得你们不得答应，但是，上峰下了命令，我们不得不跟你们磨嘴皮。磨不到，我们也只好拉倒。说的搞摩擦，在我手上，是不许发生的。”
黄奇昌说：“新四军游击队英勇善战，得到民众的支持。我们也不强人所难，体谅贵方的难处。这次巴南阻击战国共双方都打得比较艰难，日军花了一个师团和一个旅团的兵力，加上无数的飞机空中支援，妄图一举摧毁这一带的抗日革命根据地。其中东谷防守阵地打得最为艰苦，我们不得不佩服匡苕子她这个女将军的顽强毅力。”
韩友成大度地说：“这次会谈没有达成协议，但是，我们都是中国人，既然是中国人，那今后还得携手合作，共同战胜日本侵略者，最终把他们赶出中国去。”