打包好的玩具被木雕小矮人送到黄色小门前。
黄色的恢复光线，将一个小木盒送到餐布上。
“停下来吧，你现在可以打开盒子，查看你的玩具了。”克利俄说完，将皮箱合上，收回百宝袋里。
丑小鸭打开盒子，里面是一个……三阶六面的魔方。
白雪公主告诉丑小鸭，要闭着眼睛用心感受玩具的名字和功能。
“它叫【变身魔方】。”丑小鸭解释道：“将它拼成一整面后，就可以变身成别的动物。”
它指着魔方表面的划痕，说：“六个面对应着六种动物，分别是——”
“白色的一面是白鸭，黄色是狐狸，红色是鳄鱼，橙色是野牛，绿色是鲤鱼，蓝色是雄鹰。”
“好厉害！”白雪公主惊呼。
“可是……”丑小鸭拿着魔方转了两下，苦恼道：“这怎么拼啊。”
一只猫爪伸过来，丑小鸭抬头看去，是汤姆，一脸自信的模样，于是它把魔方递过去。
汤姆接过魔方，手速快出残影，几乎是唰唰两下，就拼出了白色的一面，上面刻着鸭子的简笔画。
下一秒，汤姆就变成了一只大白鸭，他“嘎嘎”地叫了两声，然后扇动着翅膀，刮起一阵阵大风。
杰瑞看得眼睛亮了，他跳起来，一把抢过魔方，也唰唰两下，转出黄色的一面，上面刻着狐狸的简笔画。
接着，汤姆就恢复了原形，而杰瑞则化作一只赤狐，他兴奋地丢下魔方，漫山遍野地跑起来。
汤姆捡起魔方，唰唰两下，拼出蓝色一面。
“唳——”
雄鹰振翅起飞，鹰击长空，将夕霞一分为二。
丑小鸭都看呆了，双眼充满向往。
白雪公主也是仰着头，跃跃欲试，很想体验。
杰瑞气呼呼地跑回来，他已经是本体了。
他拿起魔方就转。
“嘿！杰瑞，不要！”白雪公主赶紧出声。
汤姆现在飞在天空中，要是变回原形，就会掉下来摔死啊！
可她没来得及阻止，杰瑞已经拼出橙色一面。
天空中，汤姆已经恢复成本体，他还并未察觉，把手臂当做翅膀扇着，还很陶醉地飞行了两圈，直到下方传来“哞——”的一声牛叫，他低头看去，有一头牛站在白雪公主身边——它是什么时候来的？
等等！
汤姆突然明白了真相，在空中高速滑行的身体瞬间
…。。