雪公主看得心疼极了，可她知道自己不能上前帮忙。
丑小鸭不敢回击，它怕坐实自己怪物的身份，只能闷着头逃掉，可那些鸭子啄在身上，疼得它流眼泪。
终于，它发现了一处泥塘，这就是它冒险出来要寻找的目标。
它连忙扑进泥塘，尽情地在里面打滚，把一身雪白的茸毛彻底污浊。
“噢！”小鸭们看着飞溅的泥水，连忙远离。
丑小鸭给自己全身都裹上一层厚厚的黄泥浆，然后它高兴地喊着：“嘿！我变成黄色的！和你们一样了！”
“天哪，真是个不能理解的怪物！”可小鸭子们却纷纷离开了。
“至少它们不再啄我了。”丑小鸭自我安慰着。
它往树洞走回去，路上不断扭头打量变得‘黄黄’的自己，期待又高兴地想着——它已经和兄弟姐妹们是一样的颜色了！或许它们就不会再讨厌它！
“这是个错误！”白雪公主伤心地说，她已经意料到丑小鸭这样做的后果——反而会被小鸭们更加嫌弃！
“走吧，我们得比它先回去。”克利俄拉着白雪公主转身往树洞回去。
“嘎嘎——”
这时，他听到了鸭子的惨叫声，扭头看去，声音是从芦苇丛的另一边传来的。
“那边发生了什么？”白雪公主猜测说：“听起来是有几只鸭子在打架。”
克利俄说：“是的。”
白雪公主走了两步，又停下，疑惑地说：“我怎么听着有点像是鸭爸爸的声音？”
“是的。”克利俄点头。
“为什么？”白雪公主震惊地问。
“这留给你去想。”
克利俄说完，看着不断聚集过去的鸭子们，立刻拉着白雪公主往树洞跑，他说：“小鸭子快追上来了，我们走！”
他只顾着拉白雪公主，却忘记了汤姆和杰瑞这两个好奇心强的家伙。
但很快他们就得到了教训。
汤姆和杰瑞刚要走过去看个究竟，就被一只不认识的鸭子啄了一下。
“嘿！是它们！是丑八怪的兄弟！”
往事发地聚集过去的小鸭子们，立刻转头就啄向汤姆和杰瑞。
他们吓得转身就跑，可还是被追着狠狠地啄了许多下！